Zoho CRM のオペレーション– category –

【差し込み文書に繰り返し項目も挿入できる！】 Zoho CRMの差し込み文書とは、文書の作成時にCRMの項目データを差し込むことができるテンプレートです。今回は差し込み文書にサブフォームを挿入する方法をご紹介します。 サブフォームはエクセルのリストの...

【「改ページ」を入れて見やすいテンプレートに！】 Zoho CRM のテンプレートは、各タブのデータをメールで送信したり、印刷するときに使用します。 用意されているテンプレートの種類には、「メール」「各種書類」「差し込み文書」があります。さらに「各...

【表示される桁数を減らすことで画面を見やすく！ 】 Zoho CRM の通貨項目は、3桁区切りでカンマ編集された形で表示され、デフォルトでは小数点以下の桁数も表示されます。しかし、取引において小数点以下の金額が発生しないようであれば、小数点以下の桁...

【全ての関係者を紐づけて商談をスムーズに！】 Zoho CRM では、商談をメインで進める担当者は連絡先として登録・管理します。 しかし、商談によっては複数の担当者が関係する場合があります。そこで、例えば、メインの担当者の他に決裁者がいる場合、「連...

【差し込み文書で書き換えの作業が不要に！】 Zoho CRM の差し込み文書は、データ項目を文書に反映させることができるテンプレートです。 例えば、複数の取引先に対して同じ内容の契約書を発行する場合、差し込み文書のテンプレートを使用して、契約書の文...

【種類を色分けして一覧表を見やすく！】 Zoho CRM で用意されている項目の「選択リスト」は選択肢ごとに色を指定できます。選択肢を色分けすることで階層や種類などをが一目瞭然になります。 今回は「取引先」タブに「取引先の種類」という色分けした選択...

【ユーザーごとにカレンダーの表示を変更できる！ 】 毎日の業務予定を管理するのにカレンダーは必須アイテムですよね。Zoho CRMのカレンダーは週の始めに表示する曜日を変更できます。自分の使いやすい表示にカスタマイズしましょう。 ただし、組織情報の...

【レイアウトを切り替えて必要な項目だけに！】 Zoho CRMでは、各タブに「標準」というレイアウトがデフォルトで用意されています。 レイアウトとは各タブの詳細を表示する画面です。1つのタブに複数のレイアウトを作成することができます。 例えば、商品A...

【見込み客獲得から商談に至るまでの期間を把握！】 Zoho CRMでは、選択リストの値を変更した履歴を記録することができます。その機能を使うと、例えば、見込み客と接点を持ってからどれくらいの期間をかけて商談につながったかを把握できます。 商談まで...

【チェック項目の値もインポートできる！】 Zoho CRMの項目には「チェック」を入れることができる真偽値項目があります。この項目にデータをインポートするには、インポートデータを「TRUE」か「FALSE」にしてインポートします。 今回は「連絡先」タブにデ...