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Zoho CRM のオペレーション– category –
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機能
見積書テンプレートを作成する方法
【CRMの見積データを使ってオリジナルの見積書を発行する!】 Zoho CRMではデフォルトでテンプレートが用意されていますが、独自のテンプレートを作成することもできます。 多くの見積書では上部の左側に取引先、右側に自社の情報を載せています。この部分... -
機能
定期レポートを作成する方法
【レポートを作成して関係者にそのまま送信できる!】 Zoho CRMのレポート機能では、目的に応じたレポートを簡単に作成できます。取引先受注金額や業種別問い合わせ一覧など、デフォルトでたくさんのレポートが用意されているので、データさえ登録されてい... -
機能
自分に割り当てられた予定をメール通知させる方法
【自分に割り当てられた予定を漏れなく実施できる!】 自分以外の担当者が予定を作成する際、その予定を自分の担当に割り当てることもあるでしょう。予定が自分の担当に割り当てられたとき、メール通知があれば予定の実施漏れを防ぐことができます。 【設... -
項目設定
項目にヒントを表示させる方法
【項目名ではわからない留意事項が確認できるように! 】 Zoho CRMではデフォルトで用意されている項目名の変更はできません。 例えば、商品タブにある項目の「単価」はデフォルトで用意されている項目ですが、業務によっては「販売価格」や「上代」と普段... -
項目設定
各項目に権限を設定する方法
【項目ごとに権限を設定して安全に運用する 】 権限とはデータへのアクセス、操作に関する制限のことです。 ZohoCRMにはデフォルトで「管理者」と「標準」の権限が用意されています。 CRMの運用する上では、権限によって項目の編集を制限したい場合があり... -
初期設定
かんばん表示を設定する方法
【視覚的に状況を把握できる!】 「かんばん」とはカードのようなもので、Zoho CRMのかんばん表示では、データをカード形式で表示させることができます。一覧表示では項目が横に連なって表示されるのに対して、かんばん表示ではグループ別にカードが並ぶ形... -
機能
パイプラインを作成する方法
【パイプラインで営業活動をより正確で効率的に!】 見込み客の獲得から受注までには様々な営業プロセスがあります。 パイプラインは、営業プロセスの一連の流れをパイプに見立て視覚的に表示するものです。 営業実績を上げるためには、営業プロセスの管理... -
機能
サンドボックスでテスト環境を作成する方法
【】 Zoho CRMには、本番環境とは独立したテスト環境を作るサンドボックス機能があります。本番環境と同様に様々な設定やコードを追加してテストすることができます。 もし、Zoho CRMに新しい設定やコードを適用したい場合、万が一設定やコードに間違いが... -
機能
メールテンプレートにURLを差し込む方法
【メールから直接CRMのデータを確認できる! 】 例えば、商談案件が受注したことを社内にメールで自動通知をする場合、ワークフローの機能を使って設定しますが、まずは、この通知をするためのメールテンプレートを作成します。 受注した案件の内容がメー... -
初期設定
リマインダー通知時間の初期値を変更する方法
【リマインダーを利用すれば安心! 】 客先への連絡や会議などの予定をカレンダーに登録すると、その予定の時間に近づくと知らせてくれるリマインダー機能があります。 このリマインダー機能は、 2つ以上の時間を設定することができます。 特に重要な予定...