Zoho CRM導入支援 / ITコンサルティング

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IT環境

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モバイル CRM とは

モバイル CRM はモバイル端末を使った CRM / SFA システムのことで、モバイルブラウザ版とモバイルアプリ版の2種類に分類されます。 いずれも片手サイズで利用できるため、外出の多い営業担当者にとって利用効果の高いビジネスソリューションです。

Zoho CRM × 名刺スキャンアプリ

Zoho のアプリ「Card Scanner」はモバイル端末で利用できる OCR 処理による名刺スキャンアプリです。テキスト化された名刺データは、Zoho CRM の見込み客として登録したり、Google 連絡先などの利用ツールに登録できます。

CRM と電子署名でテレワークが便利に

CRM 導入で帳票管理の電子化と電子署名を実現すれば、CRM に保存されている連絡先に署名文書を直接送信できます。CRM の差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できるので非常に便利です。

テレワークの導入を成功させるには?

テレワークは勤怠管理の難しさやコミュニケーションが取りづらいなどのデメリットもあり、安易に導入しても運用できず失敗する可能性があります。そこで、デメリットを解決してテレワークの導入を成功させるにはITツールを上手く活用するのが良策です。

Zoho CRM のセキュリティ管理

CRMには、顧客の氏名、電話番号、メールアドレスなどの個人情報から商談、請求履歴を始めとした売上情報など企業にとって重要な情報が集約されています。Zoho CRM では、CRMの導入にあたり、セキュリティ面で安心して利用できる環境が提供されています。

CRM に欠かせないテレワーク

CRMを導入することで期待できるのは営業担当者の機動力が上がることです。そのためには、いつでもどこでも CRMシステムにアクセスできる IT 環境でなければ意味がありません。そうした IT 環境を実現するのがテレワークです。