弊社のグループ会社であり中小企業のITサポートを行っている株式会社インフィニティでは、2016年からCRMの導入を検討し始めました。２年以上の歳月をかけ、様々なCRMソフトを試した結果、Zoho Oneが自社にとって最適なツールと判断し、今では全社で活用しています。
最初はCRM機能から使用し始め、現在では、
・⾒積/受注/発注/請求のオンライン化
・メルマガ配信
・WEBサイトとの連携（⾒込客⾃動取り込み）
・勤怠/⼈事管理/経費精算
・プロジェクト管理
など様々な業務をZoho Oneで行っています。
Zoho Oneを活用することで、業務効率が大幅に向上しただけでなく、緊急事態宣言が発令した際には、全社員がテレワークにスムーズに移行することができました。今やZoho Oneは業務に欠かすことができないツールとなっています。
しかし、最初は慣れないツールに社員から戸惑いの声が上がるなど、Zoho Oneを導入し、社内に浸透させるのは決して簡単ではありませんでした。
このレポートでは、
・Zoho Oneを導入する前にどんな課題があったのか？
・なぜ、他のCRMソフトではなくZoho Oneを選んだのか？
・Zoho Oneを導入してどんな業務を行っているのか？
・Zoho Oneを導入してどんな効果があったのか？
など、実際にZoho Oneを導入した企業だからわかる体験をまとめています。
こんな方はぜひこのレポートをご覧ください！
①顧客管理や案件管理をエクセルで行っているが限界を感じている
②CRM/SFAソフトの導入を検討している
③Zohoを導入しようか迷っている
④テレワーク環境の整備をしたい
⑤請求書の郵送をやめてオンライン化したい
⑥MA（マーケティングオートメーション）を導入したい
⑦経営情報を一目でわかるようにしたい
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