ユーザー/ライセンス管理を柔軟に

Zoho CRMのユーザー/ライセンス管理について

社内のメンバーの数が多くなるにつれ、CRM(顧客関係管理)の重要性は高まります。CRM システムを導入するメリットの1つは、複数のメンバーそれぞれが保有する顧客情報や商談情報を一元管理して共有し、業務を効率化できることです。

Zoho CRM では、企業のアカウント(組織)を作成し、そこにユーザー(メンバー)を追加して管理します。利用を開始する際は、はじめに企業で利用するユーザー数分のライセンスを用意し、ユーザーをアカウントに追加します。

Zoho CRM のユーザー管理のメリット

柔軟なライセンス管理
わかりやすいユーザー管理

各機能の詳細

らくらくユーザー管理

Zoho CRM では、既存ユーザーの管理と新規ユーザーの招待を一元的に行えます。ユーザーの管理画面には現在利用しているユーザーが一覧で表示され、各ユーザーの連絡先や役職、権限範囲などをすぐに確認したり、ユーザー情報をシンプルに管理できます。

ライセンスの有効化と無効化

Zoho CRM では、ユーザーライセンスの有効化/無効化を簡単に行えます。すべてのユーザー情報はユーザーの管理画面から一元的に管理できます。過去に無効化したユーザーを再度有効にしたい場合もワンクリックで簡単に行えます。また、保有するライセンス数が足りなくなった場合は、追加購入することができます。

Zoho CRM のユーザー/ライセンス管理なら柔軟に対応できて情報共有もスムーズに!

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