Zoho CRM の個人設定カスタマイズ機能
CRM は日々の営業活動を支援する基盤システムです。一人ひとりのユーザーが使いやすいように設定をカスタマイズすることで、情報のすばやい検索などが可能になり、よりスムーズな営業活動が実現します。
カスタマイズ
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Zoho CRM の組織設定カスタマイズ機能
Zoho CRM を活用して組織の営業活動を支援するには、事業の運営に必要な自社の会計年度や役職、チーム割りなどを CRM に設定する必要があります。CRM に設定した情報は組織全体のアカウントに適用されるため、スムーズな運用が可能になります。
Zoho CRM のレイアウトカスタマイズ機能
使いやすい CRM を構築するには、自社の利用シナリオに合わせて画面のレイアウトを使いやすく変更する必要があります。Zoho CRM のレイアウトカスタマイズ機能には「情報グループのカスタマイズ」と「ページのカスタマイズ」の2通りの方法があります。