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初期設定– category –
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金額の小数点以下の桁数を非表示にする方法
【表示される桁数を減らすことで画面を見やすく! 】 Zoho CRM の通貨項目は、3桁区切りでカンマ編集された形で表示され、デフォルトでは小数点以下の桁数も表示されます。しかし、取引において小数点以下の金額が発生しないようであれば、小数点以下の桁... -
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カレンダーの週始まりの曜日を変更する方法
【ユーザーごとにカレンダーの表示を変更できる! 】 毎日の業務予定を管理するのにカレンダーは必須アイテムですよね。Zoho CRMのカレンダーは週の始めに表示する曜日を変更できます。自分の使いやすい表示にカスタマイズしましょう。 ただし、組織情報の... -
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組織のメールアドレスを登録する方法
【組織としてメールを送付する時に使える! 】 例えば、ホームページでお問い合わせ入力があった場合、CRMに顧客データを登録すると同時に、入力した顧客にお礼のメールを自動で送信することができます。そのメールの差出人は社員個人のメールアドレスでは... -
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かんばん表示を設定する方法
【視覚的に状況を把握できる!】 「かんばん」とはカードのようなもので、Zoho CRMのかんばん表示では、データをカード形式で表示させることができます。一覧表示では項目が横に連なって表示されるのに対して、かんばん表示ではグループ別にカードが並ぶ形... -
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リマインダー通知時間の初期値を変更する方法
【リマインダーを利用すれば安心! 】 客先への連絡や会議などの予定をカレンダーに登録すると、その予定の時間に近づくと知らせてくれるリマインダー機能があります。 このリマインダー機能は、 2つ以上の時間を設定することができます。 特に重要な予定... -
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データ表示の仕方を変える方法
【見やすくカスタマイズして業務効率アップ! 】 業務では様々なデータを扱いますが、中にはよく扱う項目と、ほとんど見ることもない項目があります。そこで、項目の並び順を変えたり非表示にすることで扱いやすくなります。 また、データの並び順によって... -
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標準権限のアクセス・操作権を設定する方法
【アクセス権限を設定して安全にCRMを運用する! 】 Zoho CRMでは、データにアクセスできる範囲と操作できる範囲は「権限」によって決まります。デフォルトでは「管理者」と「標準」の権限が用意されています。 「管理者」権限:全てのデータにアクセスし... -
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見込み客から取引先・連絡先に変換する方法
【商談が始まった見込み客を次のステップへ更新! 】 見込み客は商談が始まる前の顧客情報で、Zoho CRM では「見込み客」タブで管理します。この段階では、会社単位ではなく、人の単位で管理されており、「連絡先」と「会社」の情報はまとめて「見込み客」... -
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Zoho CRM 画面構成の紹介
【画面構成を知ることでスムーズに運用できる! 】 Zoho CRM には多彩な機能が装備されていますので、たくさんの項目を様々な画面で扱うことになります。画面構成がわかっていないと、入力したい項目や確認したい情報があっても、どの画面で行えばいいのか... -
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メール用署名の作成方法
メールの署名を作成しておくと、CRMからメールを送信するときに自動で署名が挿入されます。 【メールの署名をビジネスシーンで戦略的に使う! 】 ビジネスメールには署名を記載するのがマナーですが、マナーとしての目的以外にも名刺の代わりとして活用で...
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