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かんばん表示を設定する方法
視覚的に状況を把握できる！ 「かんばん」とはカードのようなもので、Zoho CRMのかんばん表示では、デー…
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リマインダー通知時間の初期値を変更する方法
リマインダーを利用すれば安心！ 客先への連絡や会議などの予定をカレンダーに登録すると、その予定の時間に近づ…
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データ表示の仕方を変える方法
見やすくカスタマイズして業務効率アップ！ 業務では様々なデータを扱いますが、中にはよく扱う項目と、ほとんど…
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標準権限のアクセス・操作権を設定する方法
アクセス権限を設定して安全にCRMを運用する！ Zoho CRMでは、データにアクセスできる範囲と操作でき…
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見込み客から取引先・連絡先に変換する方法
商談が始まった見込み客を次のステップへ更新！ 見込み客は商談が始まる前の顧客情報で、Zoho CRM では…
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Zoho CRM 画面構成の紹介
画面構成を知ることでスムーズに運用できる！ Zoho CRM には多彩な機能が装備されていますので、たくさ…
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メール用署名の作成方法
メールの署名を作成しておくと、CRMからメールを送信するときに自動で署名が挿入されます。 メールの署名をビジ…
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組織情報の設定方法
組織情報を設定しておけば、CRMをスムーズに運用できる！ 事業の運営に必要な会計年度や営業日などをCRMに…
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ロゴをアップロードする方法
ロゴを表示してブランド意識を高めましょう！ ロゴは、企業の理念や価値観、商品・サービスの特徴などを視覚化し…
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逆になった「姓」と「名」の表示順を変更する方法
Zoho では導入の初期状態では「姓」と「名」の表示が逆になっている！ Zoho は海外仕様になっていて…