組織情報の設定方法

組織情報を設定しておけば、CRMをスムーズに運用できる！

事業の運営に必要な会計年度や営業日などをCRMに設定しておくことで、
組織の営業活動を効率的に支援することができ、
スムーズな業務運用が可能になります。

書類の作成や売上管理、タスク管理がスムーズに ！

設定した情報は組織内のすべてのユーザー環境に適用されるため、
書類の作成や売上管理がスムーズになります。

会計年度の設定すると、指定した開始月を起点に四半期が自動設定されるほか、
売上レポートの作成時などにも適用されます。
また、営業時間を設定することにより、
チームメンバーの勤務状況を明確に把握でき、タスクの管理もスムーズになります。

設定方法

タイムゾーンの設定

1. 画面右上にある歯車マークをクリック
2. 「設定」にあるカテゴリー「一般」から「組織情報」を選択（動画0:14)
3. 「組織情報」タブの「地域情報」セクションにあるエンピツのアイコンをクリック（動画0:19）
4. 表示されたポップアップ画面で「通貨」と「タイムゾーン」を変更
   ※変更する場合は、項目欄にカーソルを合わせると
   　選択肢がプルダウン表示されるので、そこから選択（動画0:27）
5. 「保存」ボタンを押す

会計年度の設定

　タイムゾーンの設定方法の2.まで進んだ状態から操作します。

1. 「会計年度」タブをクリックして表示（動画0:35)
2. 「会計年度の基準」欄の「開始月」にチェックして、「会計年度の開始月」を選択（動画0:50）
3. 「保存」ボタンを押す
   ※終了月を基準として設定する場合は、「終了月」にチェックして同様に設定

営業時間の設定

　タイムゾーンの設定方法の2.まで進んだ状態から操作します。

1. 「営業時間」タブをクリックして表示（動画1:02）
2. タイトル右にあるエンピツのアイコンをクリック（動画1:10）
3. 表示されたポップアップ画面で「営業時間」を選択（動画1:26）
   24時間営業の場合、「週5日」か「週7日」のいずれかを選択
   24時間営業でない場合、「個別指定」を選択
4. 3.で「個別指定」を選択した場合、「週の開始」で曜日を選択（動画1:30）
5. 3.で「個別指定」を選択した場合、「営業時間」を設定
   ・毎日同じ就業時間 ⇒「毎日同じ時間」にチェックし、開始時間と終了時間をそれぞれ入力
   ・就業時間が曜日によって異なる ⇒「曜日ごとに異なる時間」にチェックし、
   　曜日ごとに開始時間と終了時間をそれぞれ入力（動画1:32）

動画でチェック！

　

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