Zoho CRM導入支援 / ITコンサルティング

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CRM と電子署名でテレワークが便利に

CRM 導入で帳票管理の電子化と電子署名を実現すれば、CRM に保存されている連絡先に署名文書を直接送信できます。CRM の差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できるので非常に便利です。

CRM で属人化を解消して業務の標準化

属人化すると特定の担当者に大きな比重が置かれている状態で問題が起こりやすくなります。業務を標準化によりそうしたリスクを避けることができ、品質の維持、スキル向上、専門の人員が不在でも作業可能、ノウハウの蓄積や技術・スキルの伝承につながることなどがメリットです。

CRM との連携で帳票管理もラクになる?

帳票管理業務を紙で行う問題点は業務が属人化しブラックボックスになることで、それを避けるには誰でも業務を担当できるようにする必要があります。そのためには業務で利用する情報やデータを可視化することが重要です。業務をシステム化することにより様々なメリットがあります。