カスタムタブの必須項目
カスタムタブを作成すると、データ内容に「名称未設定名」があります。必須項目のため必ず値を入力しなければなりませんが、入力内容によっては特に管理する必要がない時や、入力時に毎回入力するのが面倒な時があります。そんな時は「番号自動入力」が便利です。
CRM
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逆になった氏名の変更
アカウント作成が終わり、Zoho にサインインすると自身の氏名も顧客の氏名も表記が逆になっています。（名前 苗字）。Zoho はデフォルトで氏名が逆に設定されています。この逆になった氏名の設定を変更します。
Zoho CRM と Card Scanner の連携
Card Scannerは、Zoho の名刺スキャンアプリです。スマートフォンやタブレット端末で利用でき、OCR 処理をした上で Zoho CRM だけでなく端末の連絡先や Google 連絡先など、利用中のツールにも名刺情報を登録できます。
歴史からみる CRM が営業に必要なワケ
1990年代に入ると、消費者のニーズが多様化したことで、全ての消費者に対して同じマーケティング手法でアプローチしても、効果が出せなくなっていました。そこで、顧客情報を管理して各顧客に応じたアプローチの重要性が高まり CRM の概念がアメリカで生まれます。
CRM に AI を搭載して営業力をアップ
企業は CRM に、顧客情報や商談情報などの様々なビジネスデータを蓄積します。こうした定量データから判断を行うのはこれまで人の役割でした。CRM における AI は、人間の脳によって判断を行う方法を利用し、様々な情報から適切な判断を導き提案を行います。
Zoho CRM の AI 機能「Zia」
Zoho CRM に組み込まれた AI の「Zia (ジア)」は、日々様々な活動に追われながらも成果を出し続けねばならない営業担当者の優秀な営業アシスタントになります。豊富なデータを元に機械学習を行い、ビジネスにおける課題解決をサポートします。
CRM のチャネル機能で顧客ニーズを即キャッチ
Zoho CRM では、あらゆるチャネルで行われる顧客とのコミュニケーションを統合的に管理します。これにより確認漏れやミスなどを防止しながら業務を効率化するだけでなく、スピーディーかつ適切なコミュニケーションによって顧客満足度の向上も実現します。
Zoho CRM のセールスシグナル機能
営業担当者は様々なコミュニケーションチャネルを通じて、顧客からの連絡にスピーディーに対応する必要があります。Zoho CRM のセールスシグナル機能なら、顧客からの連絡を見落とさず、迅速かつ効率的な対応、スムーズな信頼関係の構築が可能です。
Zoho CRM のソーシャル機能
顧客とのコミュニケーション手段として SNS を活用したマーケティングに多くの企業が注目しています。Zoho CRMでは、各種ソーシャルメディアとのアカウント連携機能を使い、自社に関するソーシャルメディア上のコメントや要望などを確認することができます。
Zoho CRM の電話機能
Zoho CRM は、各種 PBX 電話プロバイダーと連携することで CRM 上での電話対応を可能にします。発着信業務をスムーズに行い、通話履歴の自動記録や通話中のメモ、予定の登録を簡略化するなど、コール活動の効率化を図ることができます。