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【よく使用する項目だけ表示して操作をスムーズに！】 タブのメイン画面に表示される項目をカスタマイズして、業務上よく使用する項目と運用上操作しやすい並びにしておくことで、データ操作によるミスを減らし、運用をスムーズにすることができます。 【...

【データを削除しても60日間は復元できる！】 Zoho CRMでは、データを削除すると、そのデータはごみ箱に移動します。ごみ箱に保存されている間は復元することが可能です。ごみ箱に保存されたデータは60日経過すると、完全に削除されます。 データの操作履...

【使わないタブは非表示にしてスッキリと！ 】 Zoho CRMにはデータを分類して格納されるタブがありますが、これらのタブの中には自社の業務プロセスや用途で必要としない場合もあります。使用しないタブが表示されていることで、タブがたくさん並んで見に...

【複数の人が入力して取引先データが重複してしまうことも･･･ 】 通常、取引先の担当者がCRMにデータ登録をしますが、例えば、その担当者が不在の時に問い合わせなどがあり、代わりに他の人が応対したとします。その人がCRMで新たな取引先として登録してし...

Card Scannerは、Zoho の名刺スキャンアプリです。スマートフォンやタブレット端末で利用でき、OCR 処理をした上で Zoho CRM だけでなく端末の連絡先や Google 連絡先など、利用中のツールにも名刺情報を登録できます。