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【業務に合わせた権限でトラブルの防止とセキュリティを強化】 「権限」はデータへのアクセス、操作に関する制限のことです。 Zoho CRMでは、デフォルトで「管理者」と「標準」の権限が用意されており、「管理者」権限では行えるアクセス・操作が、「標準...

【Zoho CRMのタブグループとは？】 部署で使うタブのみ表示して作業効率をアップ！ Zoho CRMでは、見込み客、連絡先、商談、商品、予定、タスクなどの様々なデータを「タブ」で分類して管理します。 各タブには、画面上部のメニューに表示されているタブか...

【ファイルを関連するデータに添付してわかりやすく共有】 Zoho CRMでは各タブのデータにファイルを添付することができます。 例えば、商談中に顧客とやり取りした資料があった場合、チームで連携して商談を進めるには、その資料を共有する必要があります...

【テキストメールとは？】 Zoho CRMで作成するメールのテンプレートには、テキスト形式とHTML形式があります。 テキスト形式のメールは文字だけで作成された一般的なメールで、ビジネスメールで多く使われています。 一方、HTML形式のメールは、HTMLという...

【3,000件を超えると正しくエクスポートされない！】 Zoho CRMでは、各タブのデータをそのままエクスポートすることができます。しかし、エクスポートできるのは3,000件までです。もし、3,000件を超えるデータをエクスポートすると、データがランダムに選...

【設置して特定電子メール法に準拠する！】 Zoho CRM の「見込み客」と「連絡先」の各タブには、「メール対象外項目（オプトアウト）」があります。この項目はメルマガや宣伝広告などのメールを受信した人が、受け取りを拒否したときにチェックが入りメー...

【宛名ラベルにも差し込み文書を使うと便利！】 Zoho CRM の「連絡先」タブには「郵送用印刷ラベル」が装備されています。印刷したい連絡先にチェックを入れて簡単な操作をするだけで、そのまま印刷できる宛名ラベルを作成することができます。 しかし「郵...

【差し込み文書に繰り返し項目も挿入できる！】 Zoho CRMの差し込み文書とは、文書の作成時にCRMの項目データを差し込むことができるテンプレートです。今回は差し込み文書にサブフォームを挿入する方法をご紹介します。 サブフォームはエクセルのリストの...

【「改ページ」を入れて見やすいテンプレートに！】 Zoho CRM のテンプレートは、各タブのデータをメールで送信したり、印刷するときに使用します。 用意されているテンプレートの種類には、「メール」「各種書類」「差し込み文書」があります。さらに「各...

【全ての関係者を紐づけて商談をスムーズに！】 Zoho CRM では、商談をメインで進める担当者は連絡先として登録・管理します。 しかし、商談によっては複数の担当者が関係する場合があります。そこで、例えば、メインの担当者の他に決裁者がいる場合、「連...