使わないタブは非表示にしてスッキリと!

Zoho CRMにはデータを分類して格納されるタブがありますが、
これらのタブの中には自社の業務プロセスや用途で必要としない場合もあります。
使用しないタブが表示されていることで、
タブがたくさん並んで見にくいことや操作する際に混乱する可能性もあるため、
タブを表示・非表示して整理しましょう。

設定方法

  1. 画面右上の歯車マークをクリック
  2. 「設定」のカテゴリー「カスタマイズ」にある「タブと項目」を選択(動画0:28
  3. タブの一覧画面の右上にある「タブの並び替え」ボタンを押す(動画0:34
  4. 「タブの並び替え」のウィンドウが表示されるので、
    非表示にしたいタブのチェックをはずす(動画0:38
  5. 表示したいタブにはここでチェックをいれる
  6. ドラッグ&ドロップでタブの並び替えも可能(動画0:43
  7. 変更できたら「保存」ボタンを押す

動画でチェック!

 

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便利な仕組みであるZohoですが、導入スピードを上げるためには、
自社で悩むよりも専門で導入支援/コンサルティング/サポートをする企業を頼るのが近道です。
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