Canvas機能でレイアウトをカスタマイズする方法

Zoho CRMのCanvas機能とは ？

CRMを導入しても業務内容に沿った画面構成になっていなかったり、
操作方法がわかりにくいなどの理由で使いこなすことができず、
CRMを毎日使う社員のストレスが溜まり、
最悪の場合、CRMの導入が失敗に終わってしまうケースもあります。

もしCRMが業務内容に沿ったわかりやすいインターフェースであれば、
操作する社員のストレスも解消され、社内活用率を向上できます。
また、導入時や新入社員への教育にかかる時間も削減されます。

そこで、Canvas機能を使えば、
自社の業務に合ったインターフェースにカスタマイズできます。

Canvas機能のポイント
・ドラッグ＆ドロップ操作で簡単
・画像やアイコンでわかりやすい表示
・直観的なわかりやすさを追求
・豊富なデザインテンプレート

一からレイアウトを作成することもできますが、
今回はテンプレートを使って設定する方法で解説します。

設定方法

Canvasの画面を作成する

1. 画面右上の歯車マークをクリック（動画0:09）
2. 「設定」画面のカスタマイズカテゴリーにある「Canvas」をクリック（動画0:11）
3. 「新しい詳細ページを作成する」ボタンを押す（動画0:15）
4. 「データの表示方法やデザインを設定する」画面でタブとレイアウトを選択 （動画0:19）
   （今回は「取引先」タブを選択、レイアウトは「Standard」のままとします）
5. 「作成する」ボタンを押す（動画0:30）
6. ギャラリーからテンプレートを選択する画面で、
   左に表示されるテンプレートの一覧から使うテンプレートをクリック（動画0:41）
7. テンプレートが表示されるとともに画面右下に「選択」ボタンが表示されるので押す （動画0:44）
8. 編集画面で、項目の表示順や背景の色などをお好みでカスタマイズ設定する（動画0:51）
9. 画面右上の「Canvas名を入力」とある欄に名前を入力して「保存」ボタンを押す（動画0:55）
   （今回は「取引先キャンバス」と入力）
10. 「閉じる」ボタンを押す（動画0:59）

デフォルトの画面からCanvasの画面に切り替える

1. レイアウトを作成したタブを開く（今回は「取引先」タブを開きます）
2. タブの詳細画面の一番下に「データの詳細の表示方法」があるので、
   先に作成したCanvas名（今回は「取引先キャンバス」）を選択 （動画1:05）
   ※デフォルトは「標準」になっています

常に作成したCanvasの画面を表示させる

1. 「設定」画面のカスタマイズカテゴリーにある「Canvas」をクリックし、
   「Canvasの割り当て」ボタンを押す （動画1:15）
2. 「Canvasの割り当て」画面でタブを選択（動画1:24）
   （今回は「取引先」を選択）
3. 「データの詳細の表示方法」で権限「管理者」「標準」それぞれについて
   作成したCanvas画面（今回は「取引先キャンバス）の選択が可能（動画1:25）
4. 「保存する」ボタンを押す（動画1:38）

動画でチェック！