削除できない項目を非表示にする方法

必要のない項目は画面から削除して管理しやすく！

CRMにある項目には、毎回入力する必要がないものがあります。
例えば「通貨」項目は通貨の種類を指定するもので、
毎回指定する必要がないかもしれません。
しかし、タブに項目の種類として「通貨」項目が使われている場合、
デフォルトで用意されている「通貨」項目は削除できません。
（項目の種類に通貨がないタブに「通貨」項目がある場合は削除可能です。）

そこで、「通貨」項目をある条件で非表示にするように設定すると、
簡素化されて管理がしやくすなります。

設定方法

今回は「商談」を入力する画面で「商談名」が入力されると、
「通貨」項目を非表示にするよう設定してみます。
具体的には「商談名」が「空である」条件の時に「通貨」項目を表示する、
という処理を実行する方法で設定します。

1. 「商談」タブの右上にある「商談を作成する」ボタンを押す
2. 「商談を作成」画面の右上にある歯車マークをクリックし、
   「カスタマイズカテゴリー」にある「タブと項目」をクリック （動画0:28）
3. 「商談」タブを選択（動画0:34）
4. 「商談」画面で「レイアウトのルール」タブを開く（動画0:36）
5. 画面右にある「＋新しいレイアウトのルール」ボタンをクリック（動画0:40）
6. 「新しいレイアウトルール」画面では「ルール名」を入力（動画0:44）
   （今回は「通貨項目非表示」と入力）　
   ※「ルールの説明」欄の入力は任意
7. 「このルールに適用に関する基準の項目を選択してください。」の欄では
   「商談名」を選択（動画0:51）
8. 「ルールの適用条件を選択してください。」の欄では「空である」を選択して
   「次へ」ボタンをクリック（動画1:00）
9. 今回作成する処理のワークフローを設定する画面になるので
   「処理の実行」をクリックして「項目の表示」を選択（動画1:11）
10. 画面右側に「処理を作成する」欄が表示されるので
    「なし」の部分をクリックして、プルダウンから「通貨項目」を選択（動画1:16）
11. 「保存する」ボタンを押す（動画1:27）

動画でチェック！

ZohoOne導入支援サービス / インプルーブにご相談下さい！

便利な仕組みであるZohoですが、導入スピードを上げるためには、
自社で悩むよりも専門で導入支援/コンサルティング/サポートをする企業を頼るのが近道です。
インプルーブでは中小企業向けにZohoOne導入支援サービスを行っています。
最初の導入支援から毎月のコンサルサポートまで行っておりますので、
お気軽にご相談ください。

売上UPに繋がる特別感のある顧客対応を実現！