項目設定– category –

【特定電子メール法に準拠するための項目】 オプトアウトとは？ Zoho CRM の「見込み客」と「連絡先」の各タブには、「メール対象外（オプトアウト）」という項目があります。チェックを入れて有効にすると、その見込み客や連絡先のメールアドレス宛にはメ...

【種類を色分けして一覧表を見やすく！】 Zoho CRM で用意されている項目の「選択リスト」は選択肢ごとに色を指定できます。選択肢を色分けすることで階層や種類などをが一目瞭然になります。 今回は「取引先」タブに「取引先の種類」という色分けした選択...

【見込み客獲得から商談に至るまでの期間を把握！】 Zoho CRMでは、選択リストの値を変更した履歴を記録することができます。その機能を使うと、例えば、見込み客と接点を持ってからどれくらいの期間をかけて商談につながったかを把握できます。 商談まで...

【チェック項目の値もインポートできる！】 Zoho CRMの項目には「チェック」を入れることができる真偽値項目があります。この項目にデータをインポートするには、インポートデータを「TRUE」か「FALSE」にしてインポートします。 今回は「連絡先」タブにデ...

【データの登録形式を統一する！】 入力規則とは、入力データを保存する前に正しい内容かどうかを検証でき、指定した入力条件に合わない状態では保存できないようにする機能です。 例えば、社内ルールで電話番号はハイフン無しで扱うよう決まっているとし...

【エクセルのような表形式で登録できる！】 サブフォームとは表形式になった枠を埋め込み、複数行入力できるようにするものです。 例えば、一つの取引先に対して複数の資産を管理する必要があるとします。その場合、複数の資産を登録できる項目がなければ...

【商品の税率を設定して税額を自動計算させる】 ZohoCRMでは、税率はデフォルトでは設定されていません。商品タブで税率をあらかじめ設定することで、見積書などの各書類を作成する際に、明細に商品を入力すると税額も自動で計算されます。 【設定方法】 ...

【カレンダー形式で日付を入力する】 ZohoCRMの「日付項目」は、カレンダーから選択する形式で簡単に日付を入力できるようになっています。 同様に選択することで簡単に入力できる「選択リスト項目」があります。この項目は、プルダウン形式のリストから選...

【商談に関わる連絡先を役割別に把握できる】 Zoho CRMの機能「連絡先の役割の関連付け」は、商談に関わっている複数人の連絡先を役割別に関連付けておくことができます。 デフォルトで用意されている役割としては、商品管理や調達担当、評価、意思決定な...

【デフォルトでは担当者を1人しか指定できない･･･ 】 ZohoCRMでは、取引先タブに「取引先の担当者」というルックアップ項目が用意されており、取引先に対してユーザーを1人指定することができます。 しかし、1つの取引先を複数人で担当している場合、1つの...