
項目設定
選択肢を一括で追加する方法
複数ある選択肢を簡単に設定できる! 業務でCRMに入力する作業は、できるだけ短時間でミスなく入力できるよう
複数ある選択肢を簡単に設定できる! 業務でCRMに入力する作業は、できるだけ短時間でミスなく入力できるよう
必要のない項目は画面から削除して管理しやすく! CRMにある項目には、毎回入力する必要がないものがあります
予定タブに表示される項目の順番をわかりやすく! タブと項目の編集画面から項目をカスタマイズしたにも関わらず
必須項目に設定して入力漏れを防ぐ! 見込み客や連絡先、取引先の各タブの詳細画面では、上部にタブの概要が表示
使用しない項目を非表示にしてスッキリと! Zoho CRM では、たくさんの項目が用意されています。中には
取引先のメイン担当者を表示して連絡をスムーズに! 取引先の担当者が複数登録されている場合、連絡事項によって
必須項目に設定して入力漏れを防ぐ! 必須項目とは、空白の状態では保存できないように設定されている項目で、そ
複数の人が入力してデータが重複してしまうことも・・・ 複数の人がデータを入力する場合、同じデータを入力して
Zoho では導入の初期状態では「姓」と「名」の表示が逆になっている! Zoho は海外仕様になっていて