項目設定
選択肢を一括で追加する方法
複数ある選択肢を簡単に設定できる！ 業務でCRMに入力する作業は、できるだけ短時間でミスなく入力できるよう…
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削除できない項目を非表示にする方法
必要のない項目は画面から削除して管理しやすく！ CRMにある項目には、毎回入力する必要がないものがあります…
項目設定
予定タブの項目を並び替える方法
予定タブに表示される項目の順番をわかりやすく！ タブと項目の編集画面から項目をカスタマイズしたにも関わらず…
項目設定
概要欄をカスタマイズする方法
必須項目に設定して入力漏れを防ぐ！ 見込み客や連絡先、取引先の各タブの詳細画面では、上部にタブの概要が表示…
項目設定
項目を非表示・再表示する方法
使用しない項目を非表示にしてスッキリと！ Zoho CRM では、たくさんの項目が用意されています。中には…
項目設定
メイン担当者を表示させる方法
取引先のメイン担当者を表示して連絡をスムーズに！ 取引先の担当者が複数登録されている場合、連絡事項によって…
項目設定
必須項目に設定する方法
必須項目に設定して入力漏れを防ぐ！ 必須項目とは、空白の状態では保存できないように設定されている項目で、そ…
項目設定
重複したデータを登録させない方法
複数の人が入力してデータが重複してしまうことも･･･ 複数の人がデータを入力する場合、同じデータを入力して…
初期設定
逆になった「姓」と「名」の表示順を変更する方法
Zoho では導入の初期状態では「姓」と「名」の表示が逆になっている！ Zoho は海外仕様になっていて…