項目設定
概要欄をカスタマイズする方法
必須項目に設定して入力漏れを防ぐ！ 見込み客や連絡先、取引先の各タブの詳細画面では、上部にタブの概要が表示…
項目設定
項目設定
項目を非表示・再表示する方法
使用しない項目を非表示にしてスッキリと！ Zoho CRM では、たくさんの項目が用意されています。中には…
項目設定
メイン担当者を表示させる方法
取引先のメイン担当者を表示して連絡をスムーズに！ 取引先の担当者が複数登録されている場合、連絡事項によって…
項目設定
必須項目に設定する方法
必須項目に設定して入力漏れを防ぐ！ 必須項目とは、空白の状態では保存できないように設定されている項目で、そ…
項目設定
重複したデータを登録させない方法
複数の人が入力してデータが重複してしまうことも･･･ 複数の人がデータを入力する場合、同じデータを入力して…
初期設定
逆になった「姓」と「名」の表示順を変更する方法
Zoho では導入の初期状態では「姓」と「名」の表示が逆になっている！ Zoho は海外仕様になっていて…