差し込み文書にサブフォームを挿入する方法

差し込み文書に繰り返し項目も挿入できる！

Zoho CRMの差し込み文書とは、
文書の作成時にCRMの項目データを差し込むことができるテンプレートです。
今回は差し込み文書にサブフォームを挿入する方法をご紹介します。

サブフォームはエクセルのリストのようなもので、
データや項目の数に応じて列や行を増やすことができます。

設定方法

1. 差し込み文書の編集画面を開く
   ※編集画面の開き方はこちら
   【参考】差し込み文書を作成する方法 （設定方法「差し込み文書の作成」1.～12.）
2. データ項目を差し込む部分にカーソルを合わせ、
   画面左のメニューから「自動化」を選択（動画0:21）
3. 画面左にある「2.項目の管理」の「セット項目」を選択（動画0:30）
4. 「サブフォーム」欄から差し込むサブフォームを選択（動画0:34）
5. 差し込む項目にチェックを入れる（動画0:40）
6. 「Insert As」ボタンを押下（動画0:43）
7. 挿入する形式を選択（動画0:46）
   ※今回は「表の行として繰り返す」を選択
8. 「完了する」ボタンを押下（動画0:53）
   ※既存のテンプレートを編集する場合は「テンプレートを更新」ボタン
9. 「差し込みテンプレートを更新しました」とポップアップ表示されるので、
   「このタブを閉じる」ボタンを押下

（補足）差し込み文書を印刷する方法はこちらを参照してください。
　【参考】差し込み文書を作成する方法 （設定方法「差し込み文書の印刷」）

動画でチェック！

ZohoOne導入支援サービス / インプルーブにご相談下さい！

便利な仕組みであるZohoですが、導入スピードを上げるためには、
自社で悩むよりも専門で導入支援/コンサルティング/サポートをする企業を頼るのが近道です。
インプルーブでは中小企業向けにZohoOne導入支援サービスを行っています。
最初の導入支援から毎月のコンサルサポートまで行っておりますので、
お気軽にご相談ください。

売上UPに繋がる特別感のある顧客対応を実現！