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項目設定– category –
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項目設定
項目にヒントを表示させる方法
【項目名ではわからない留意事項が確認できるように! 】 Zoho CRMではデフォルトで用意されている項目名の変更はできません。 例えば、商品タブにある項目の「単価」はデフォルトで用意されている項目ですが、業務によっては「販売価格」や「上代」と普段... -
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各項目に権限を設定する方法
【項目ごとに権限を設定して安全に運用する 】 権限とはデータへのアクセス、操作に関する制限のことです。 ZohoCRMにはデフォルトで「管理者」と「標準」の権限が用意されています。 CRMの運用する上では、権限によって項目の編集を制限したい場合があり... -
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選択肢を一括で追加する方法
【複数ある選択肢を簡単に設定できる! 】 業務でCRMに入力する作業は、できるだけ短時間でミスなく入力できるようにする、そんな小さなことでも長い目で見れば業務効率の向上につながるでしょう。 そのためには、あらかじめ入力項目に選択肢を設けておく... -
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削除できない項目を非表示にする方法
【必要のない項目は画面から削除して管理しやすく! 】 CRMにある項目には、毎回入力する必要がないものがあります。例えば「通貨」項目は通貨の種類を指定するもので、毎回指定する必要がないかもしれません。しかし、タブに項目の種類として「通貨」項目... -
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予定タブの項目を並び替える方法
【予定タブに表示される項目の順番をわかりやすく! 】 タブと項目の編集画面から項目をカスタマイズしたにも関わらず、作成した予定をみてみると、項目の並び順が異なっていることがあります。 項目の編集画面の並び順と、予定タブで表示される項目の表示... -
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概要欄をカスタマイズする方法
【必須項目に設定して入力漏れを防ぐ! 】 見込み客や連絡先、取引先の各タブの詳細画面では、上部にタブの概要が表示されるようになっています。 この概要欄にはデフォルトで代表的な項目が表示されていますが、カスタマイズすることができます。概要欄に... -
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項目を非表示・再表示する方法
【使用しない項目を非表示にしてスッキリと! 】 Zoho CRM では、たくさんの項目が用意されています。中には、自社の業務では使用しない項目もあります。 使用しない項目が入力画面に表示されていると、その項目の入力を飛ばす操作がムダであったり、もし... -
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メイン担当者を表示させる方法
【取引先のメイン担当者を表示して連絡をスムーズに! 】 取引先の担当者が複数登録されている場合、連絡事項によってはどの担当者に連絡すればよいか迷ったり、連絡を受ける側にとってもなるべく窓口となる担当者の方が対応しやすい場合があります。 そこ... -
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必須項目に設定する方法
【必須項目に設定して入力漏れを防ぐ! 】 必須項目とは、空白の状態では保存できないように設定されている項目で、その項目には必ず入力しなければなりません。例えば、名簿なのに名前が入力されていなければ、そのデータは目的を果たせず登録されている... -
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重複したデータを登録させない方法
【複数の人が入力してデータが重複してしまうことも・・・ 】 複数の人がデータを入力する場合、同じデータを入力してしまい重複してしまうことがあります。 もし、重複していることを気づかず業務を進めてしまったら・・・請求書などの書類が同じ取引先なのに重...