取引先データをインポートする方法

CRMの項目に関連付けをして簡単にインポート

インポートするデータの項目を、
ZohoCRM のどの項目にセットするかを選択してインポートします。
CRMにない項目があれば、新しく項目を作成します。

インポートする際の注意事項

インポートするデータの最初の行は項目名であることを確認してください。
この項目名とCRMの項目名を識別して自動で関連付けされます。

サポートされているファイル形式：　xls　xlsx　vct　csv

操作方法

1. 「取引先」タブを開く
2. 画面右上の「取引先を作成」ボタンの下矢印をクリック（動画0:24）
3. 表示されたメニューから「取引先をインポート」を選択（動画0:30）
4. インポートするデータをドラッグ＆ドロップ、または参照からデータを選択（動画0:34）
5. ファイルをアップロードできたら「次へ」ボタンをクリック（動画0:47）
6. 「新しい取引先として追加」にチェックし、
   初めてインポートする場合、CRMにはデータが入っていない状態なので、
   既存の取引先と重複するデータをスキップする条件を「なし」にして
   「次へ」ボタンをクリック（動画0:51）
7. 「インポートする項目の関連付け」の画面では、CRMのどの項目に関連付けるかを設定
   「ファイルの項目」：インポートするデータの項目
   「Zoho CRMの項目」：CRMにある項目
   「ファイルの項目」と同じ項目名がCRMにある場合は、自動で関連付けられる
   もし、関連付けたい項目とは別の項目が選択されている場合、
   下矢印をクリックしてプルダウンから関連付けたい項目を選択（動画1:40）
8. 「関連付けられていない」の横に表示されたカッコの数字は、
   インポートするデータとCRMの項目が関連付けられていない項目の数を表す（動画1:50）
9. 「関連付けられていない」の数字をクリックすると、
   まだ関連付けされていないデータの内容が表示される（動画2:03）
   ※動画の例では、ファイル項目の「決算期」に対してCRMで関連付ける項目が選択されていない
   　選択するには、プルダウンから関連付ける項目を選択する
10. CRMに関連付ける項目がない場合、画面右上の「＋新しい項目の作成」をクリックして
    項目を新しく作成する（動画2:19）
    ・「Zoho CRMの項目」にはCRMで表示される名称を入力 （動画2:26）
    ・「項目の種類」は入力されるデータの種類に応じて項目を選択 （動画2:34）
    　※日付を入力する場合は「日付」を選択、金額を入力する場合は「通貨」を選択
    　　動画の例では「３月」のように数字と文字が混在するので「テキスト」を選択
    入力したら「作成」ボタンをクリック（動画2:58）
11. 「関連付けられていない」数字が０になり、全ての項目が関連付けられたので、
    「次へ」ボタンをクリック（動画3:00）
    ※データをインポートする際に、取引先の担当者やタスクの割り当てをすることができる
    （動画では何もせずインポート）
12. 「終了」ボタンををクリック（動画3:13）
13. インポートが開始されるとポップアップ画面が表示され、完了すると通知メールが届く（動画3:25）

動画でチェック！