CRMの見積データを使ってオリジナルの見積書を発行する！
Zoho CRMでは
独自の
多くの
この部分を
同じ行に
どうしても
今回は、
テンプレートに
「見積書」タブの
作成した
見積書テンプレートを
「商品」
操作方法
テンプレートを作成する
- 画面右上の
歯車マークを クリック（動画0:21) - 「カスタマイズ」カテゴリーに
ある「テンプレート」を クリック（動画0:22） - 設定画面で
「各種書類」を クリック（動画0:27） - 「＋新しい
テンプレート」ボタンを 押下（動画0:35） - 「作成する
各種書類テンプレート」の 「タブを 選択」では プルダウンリストから
「見積書」を選択（動画0:38） - 「次へ」ボタンを
押下 - 「テンプレートの
ギャラリー」で 使用する テンプレートに カーソルを 合わせ
「選択」ボタンを押下（動画0:42）※今回は 「白紙」を選択 - 画面左上に
テンプレート名を 入力（動画0:48） - 見積書の
タイトルを 入れる
・「すべての要素」欄に ある「テキスト」を クリック（動画0:56）
・「テキスト」欄にある「見出し１」を ドラッグして
白紙部分の「こちらに ドロップ」の ガイドに 従って ドロップ（動画0:59）
・「テキストを入力してください」と 書かれた 枠にタイトルを 入力（動画1:03）
※今回は「御見積書」と入力 - 文字を
入力するには
「テキスト」欄にある「テキスト」を ドラッグ＆ドロップして 追加 （動画1:05） - 表を挿入する
・画面左上の「←テキスト」を クリックして 「すべての 要素」欄に 戻り「表」を クリック
・「基本」をドラッグ＆ドロップで 配置（動画1:51） - 挿入した
表に取引先と 自社の 情報を 入力する
・表の見出しの 部分は 飛ばし、 固定値は 直接入力する（動画1:54）
・会社名にはCRMに 登録された 取引先を 差し込むため、
「#（半角シャープ）」を 入力して 「見積書」 タブに ある「取引先名」を 選択（動画2:18）
・担当者名も同様に 差し込む（動画2:25） - 表に行を
追加するには
表が選択された状態で 右側に 表示される 一番上の 編集アイコンを クリック（動画2:29）
または、歯車アイコンを クリックして 表示される 「表を 設定する」 画面で 設定（動画2:36） - 表の罫線を
消す
「表を設定する」 画面（13.と 同じ）で 「見出し」の 一番左の アイコン （見出しなし）を 選択、
「水平の罫線を 表示する」と 「垂直の 罫線を 表示する」から チェックを 外して
「保存」ボタンを押下（動画2:44）
「見積書」タブからテンプレートに商品詳細を挿入する
- 「表」
欄（上記11.参照）に ある「サブフォーム」を ドラッグ＆ドロップで 追加（動画3:10） - 「サブフォームを
追加する」 画面の 「サブフォームを 選択」で 選択し
「サブフォームの項目」で 必要な 項目に チェックを 入れて
「追加する」ボタンを押下（動画3:15）
※今回はサブフォーム 「見積商品」の 項目「商品名」 「数量」 「販売価格」に チェック
合計欄を作成する
- 「表」
欄（上記11.参照）から 「基本」を ドラッグ＆ドロップで 追加（動画3:38） - 「表を
設定する」 画面で 「行」 「列」 「配置」 「幅」 「見出し」を 指定して
「保存ボタン」を押下（動画3:41）
※今回は「行」を 「3」 「列」を 「2」 「配置」を 「右」 「幅」を 「40%」に設定
「見出し」は一番左の アイコン （見出しなし）を 選択（動画3:52）
※合計欄の幅を商品詳細の 表の幅と 揃える ため、
商品詳細の表：5列で 100%なので 1列は 20% → 合計欄は 2列なので 40%とする - 追加した
表の左の 列に項目名を 上から 「小計」 「消費税合計」 「総額」と入力
右の列に「#」を 入力して 「見積書」タブの 各値を 差し込む（動画4:10） - 備考欄など
必要な ものを 追加し 「保存ボタン」を 押下（動画4:16）
作成したテンプレートを使って見積書を作成する
- 「見積書」タブで
エクスポートする 見積書データを 選択（動画4:31） - 画面右上の
「･･･」ボタンを 押下し 「PDF形式で エクスポートする」を 選択（動画4:35） - 「各種書類テンプレートを
選択」で 作成した テンプレートを 選択（動画4:40） - 「エクスポートする」ボタンを
押下（動画4:46）
動画でチェック！
