タブグループを作成する方法｜株式会社インプルーブ

Zoho CRMのタブグループとは？

Zoho CRMでは、見込み客、連絡先、商談、商品、予定、タスクなどの様々なデータを
「タブ」で分類して管理します。

各タブには、画面上部のメニューに表示されているタブからアクセスできます。
デフォルトでは全てのタブが選択できるようになっています。

しかし、役職や部署によっては業務で必要となるタブが異なる場合があります。
その場合、使わないタブが多く表示されていると、
タブの選択に時間がかかったり、間違えて開いてしまうなど、
効率よく業務ができません。

Zoho CRMでは「タブグループ」を作成することで、
必要なタブのみ表示させることができます。

例えばある部署では「見込み客」「連絡先」「取引先」の3つのタブのみ必要な場合、
この3つのタブで「タブグループ」を作成して表示設定をすれば、
それ以外のタブが表示されないようにできます。

「権限」はデータへのアクセス、操作に関する制限のことです。

タブにも「権限」が設定されており、
その権限に応じてタブへのアクセス・操作ができる範囲が制限されます。

タブグループを作成する際に権限を設定しますが、
デフォルトでは「管理者」権限のみにチェックが入っています。
このままの設定でタブグループを作成すると、
「標準」権限のユーザーには表示されません。

「標準」権限のユーザーもグループタブを使う場合、
「標準」権限にも追加でチェックを入れて作成してください。

タブグループを作成するには「管理者」権限が必要です。

画面左上にあるプルダウンメニューから作成したタブグループを選択（動画1:23）
※デフォルトは「すべてのタブ」

Zoho CRM で用意されている「見込み客」や「取引先」などのタブは名称を変更することができます。業務で使う用語に名称を合わせておくことで、スムーズな運用につながります。