いい出会いを次の商談につなぐ。

この入口で出てくる言葉

• CRM

  お客様と商談のことを1か所に集めて、社内の誰が見ても同じことが分かるようにする仕組みです。日本語にすると顧客管理ですが、名簿をつくることではありません。次に誰へ何をするかが分かる状態にすることです。

• Zoho

  当社が主に使っているCRMの製品名です。必要な機能だけを選んで小さく始められるので、中小企業に合わせやすい製品です。

• すでに別のツールをお使いなら

  そのままで構いません。乗り換えを勧めるための入口ではありません。いまお使いのものにAIを足すほうが早いなら、そう申し上げます。

整えるもの

• 置き場を決める

  顧客・商談・やり取りのどれをどこに書くかを決めます。項目は増やさず削ります。

• 入力を減らす

  人が入力する項目を絞ります。メールや名刺から使える情報は、記録に取り込みます。

• AIが下書きする

  訪問前の準備メモ、フォローの文面、議事録の要約。人は直すだけにします。

• 流れを自動にする

  条件が決まっている通知・転記・集計は、人の手を通さずに流します。