テキストメールを作成する方法

テキストメールとは？

Zoho CRMで作成するメールのテンプレートには、テキスト形式とHTML形式があります。

テキスト形式のメールは文字だけで作成された一般的なメールで、ビジネスメールで多く使われています。

一方、HTML形式のメールは、HTMLというWEBページを作成するための言語で作成されたメールです。文字の大きさや色を変更したり画像などが差し込めるなど、自由に見た目をカスタマイズできます。

今回はテキスト形式のメールテンプレートを作成します。

作成方法

一度HTML形式で作成したメールテンプレートは、後からテキストメールに変換することはできません。作成する際に十分に確認して形式を選択してください。

作成方法の解説

1. 画面右上の設定から（動画0:45）
2. 「カスタマイズ」カテゴリーにある「テンプレート」をクリック（動画0:47）
3. 「+新しいテンプレート」ボタンを押下（動画0:52）
4. メールを作成するタブを選択（動画0:55）
   ※今回は「見込客」タブを選択
5. 「次へ」ボタンを押下（動画0:58）
6. 画面右上の「HTML/テキストを入力する」ボタンをクリック（動画1:00）
7. 画面右上の「書式なしテキスト」をクリックして「OK」ボタンを押下（動画1:06）
8. メール本文を編集（動画1:11）
   ※「#（半角シャープ）」を入力するとCRMからデータを差し込むことが可能（関連記事参照）
9. 「保存する」ボタンを押下（動画1:19）

動画でチェック！

関連記事

関連記事の操作方法「テンプレートを作成する」12.項で、「#（半角シャープ）」でCRMデータを差し込む方法を使っていますので、参考にしてみてください。

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