Zoho CRM導入支援 / ITコンサルティング

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Zoho CRM のポータル機能

Zoho CRM では、顧客、仕入先、パートナー企業に対しオンラインポータルを提供できます。そこでは商品・サービスの購入履歴の確認や追加の購入依頼、登録情報の変更が可能になるほか、CRMに登録されている商品情報を取り扱い商品一覧として顧客と共有できます。

Zoho CRM のスコアリング機能

営業アプローチを効率的に行うためには、見込みの高い顧客を見極め、そこに注力する必要があります。Zoho CRMでは、顧客行動に対してスコアを加点・減点するルールを設定し、自動的に集計することが可能になり、確度の高い顧客を判別できるようになります。

Zoho CRM の承認プロセス機能

多くのビジネスでは、見積りに適用する割引率の決定や出張の申請など、さまざまな場面で上司による承認が必要となります。Zoho CRM の承認プロセス機能では、あらかじめ設定した条件に応じて、必要な承認のプロセスを自動で適用することが可能です。

Zoho CRM のスケジュール・タスク管理機能

顧客の要望に対しスピーディーかつ適切に対応することは、顧客満足度の向上や受注率のアップにつながります。Zoho CRMでは、打ち合わせのスケジュールや各顧客からの要望を一元的に管理し、期限と優先度に応じた効率的な対応ができるようアシストします。

Zoho CRM の担当者割り当て機能

Zoho CRM の担当者自動割り当て機能を利用すれば、顧客の情報に基づいた適切かつスピーディーな担当者のアサインが自動で行えるようになります。また、割り当てられた担当者がすぐに対応を開始するよう、対応タスクを自動で作成することも可能です。

Zoho CRM のブループリント機能

ブループリント(Blueprint)とは設計図のこと。CRMのブループリント機能では、商談や見込み客のステータス管理など様々なプロセスを設計図として描いてCRMに適用することでルーティンワークとして処理ができ、営業のパフォーマンスを上げることができます。

Zoho CRM のワークフロー機能

Zoho CRMのワークフロー機能は、業務の一連の流れに対するルールの定義、自動的な処理を可能にします。これにより、条件に応じて複雑に変化する業務ルールを的確に遵守し、効率的な処理を行うことが可能になります。

CRMとは?

CRMは Customer Relationship Management(顧客関係管理)を略したもので、顧客情報を集約して管理することにより、顧客との関係性を維持・向上させるというアプローチ(およびその目的のために開発されたツール)のことです。