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CRM– category –
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初期設定
見込み客から取引先・連絡先に変換する方法
【商談が始まった見込み客を次のステップへ更新! 】 見込み客は商談が始まる前の顧客情報で、Zoho CRM では「見込み客」タブで管理します。この段階では、会社単位ではなく、人の単位で管理されており、「連絡先」と「会社」の情報はまとめて「見込み客」... -
機能
タブのメイン画面の表示項目を変更する方法
【よく使用する項目だけ表示して操作をスムーズに!】 タブのメイン画面に表示される項目をカスタマイズして、業務上よく使用する項目と運用上操作しやすい並びにしておくことで、データ操作によるミスを減らし、運用をスムーズにすることができます。 【... -
機能
データを削除・復元する方法
【データを削除しても60日間は復元できる!】 Zoho CRMでは、データを削除すると、そのデータはごみ箱に移動します。ごみ箱に保存されている間は復元することが可能です。ごみ箱に保存されたデータは60日経過すると、完全に削除されます。 データの操作履... -
機能
タブを表示・非表示にする方法
【使わないタブは非表示にしてスッキリと! 】 Zoho CRMにはデータを分類して格納されるタブがありますが、これらのタブの中には自社の業務プロセスや用途で必要としない場合もあります。使用しないタブが表示されていることで、タブがたくさん並んで見に... -
項目設定
メイン担当者を表示させる方法
【取引先のメイン担当者を表示して連絡をスムーズに! 】 取引先の担当者が複数登録されている場合、連絡事項によってはどの担当者に連絡すればよいか迷ったり、連絡を受ける側にとってもなるべく窓口となる担当者の方が対応しやすい場合があります。 そこ... -
初期設定
Zoho CRM 画面構成の紹介
【画面構成を知ることでスムーズに運用できる! 】 Zoho CRM には多彩な機能が装備されていますので、たくさんの項目を様々な画面で扱うことになります。画面構成がわかっていないと、入力したい項目や確認したい情報があっても、どの画面で行えばいいのか... -
項目設定
必須項目に設定する方法
【必須項目に設定して入力漏れを防ぐ! 】 必須項目とは、空白の状態では保存できないように設定されている項目で、その項目には必ず入力しなければなりません。例えば、名簿なのに名前が入力されていなければ、そのデータは目的を果たせず登録されている... -
初期設定
メール用署名の作成方法
メールの署名を作成しておくと、CRMからメールを送信するときに自動で署名が挿入されます。 【メールの署名をビジネスシーンで戦略的に使う! 】 ビジネスメールには署名を記載するのがマナーですが、マナーとしての目的以外にも名刺の代わりとして活用で... -
初期設定
組織情報の設定方法
【組織情報を設定しておけば、CRMをスムーズに運用できる! 】 事業の運営に必要な会計年度や営業日などをCRMに設定しておくことで、組織の営業活動を効率的に支援することができ、スムーズな業務運用が可能になります。 書類の作成や売上管理、タスク管理... -
初期設定
ロゴをアップロードする方法
【ロゴを表示してブランド意識を高めましょう! 】 ロゴは、企業の理念や価値観、商品・サービスの特徴などを視覚化し、企業のブランドイメージを確立することができます。そして、ロゴを通じて広く認知してもらうことができます。 社員一丸となって働く意...