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項目設定
概要欄をカスタマイズする方法
【必須項目に設定して入力漏れを防ぐ! 】 見込み客や連絡先、取引先の各タブの詳細画面では、上部にタブの概要が表示されるようになっています。 この概要欄にはデフォルトで代表的な項目が表示されていますが、カスタマイズすることができます。概要欄に... -
機能
見込み客の追加項目を取引先・連絡先に引き継ぐ方法
【 見込み客タブに項目を追加したら引き継ぎ設定も忘れずに!】 見込み客タブのデフォルト項目は、取引先と連絡先への変換時にデータが引き継がれますが、新しく追加した項目はそのままでは自動で引き継がれません。 見込み客タブに新しく作成した項目を引... -
機能
関連リストを並び替える方法
【関連リストで業務に必要なデータをすぐに表示!】 Zoho CRMには、各データに他のデータを関連付ける機能「関連リスト」があります。たとえば、「連絡先」には、メモ、活動、商談、商品、添付ファイルなどが関連付けられています。 「商談」を例にみてみ... -
項目設定
項目を非表示・再表示する方法
【使用しない項目を非表示にしてスッキリと! 】 Zoho CRM では、たくさんの項目が用意されています。中には、自社の業務では使用しない項目もあります。 使用しない項目が入力画面に表示されていると、その項目の入力を飛ばす操作がムダであったり、もし... -
機能
タブ名を変更する方法
【業務に合わせて迷いや間違いのムダをなくす!】 Zoho CRM で用意されている「見込み客」や「取引先」などのタブは、名称を変更することができます。例えば、「連絡先」より社内では「担当者」の方が使い慣れているかもしれません。また、「取引先」より... -
機能
Tabキーの移動先を変更する方法
【操作方法のカスタマイズで効率アップ!】 データ入力をする際、Tabキーで次の項目へ飛ばす操作はよく使用します。入力伝票などを見ながら入力する場合など、同じ順で操作できれば作業効率アップや操作ミスの防止ができます。 ただし、この設定は管理者権... -
機能
指定した条件でデータを表示させる方法
【カスタムビューを作成する】 Zoho CRM では、指定した条件に当てはまるデータのみを表示させるにはカスタムビューを作成します。 例えば、自分が担当する顧客のうち特定の地域の顧客を確認することが多い場合、カスタムビューを作成しておけば、該当する... -
関数
住所項目を結合する方法
【住所項目の表示順を日本の仕様に設定して見やすくする】 Zoho CRM を導入した初期の状態では、住所項目が英語仕様の表記順になっています。 具体的には「町名・番地」「市区町村」「都道府県」の順で表示されます。 この状態では、日本国内で利用するに... -
機能
取引先データをインポートする方法
【CRMの項目に関連付けをして簡単にインポート】 インポートするデータの項目を、ZohoCRM のどの項目にセットするかを選択してインポートします。CRMにない項目があれば、新しく項目を作成します。 インポートする際の注意事項 インポートするデータの最初... -
機能
付箋機能を使う方法
【付箋を使って業務効率アップ!】 ZohoCRM には、付箋機能があります。CRM内なら、どの画面でも付箋を表示させることができます。複数の付箋をそれぞれ文字や色の設定を変えて表示できるので、上手く活用して見やすくメモをしましょう。 通知機能もある!...