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CRM– category –
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項目設定
重複したデータを登録させない方法
【複数の人が入力してデータが重複してしまうことも・・・ 】 複数の人がデータを入力する場合、同じデータを入力してしまい重複してしまうことがあります。 もし、重複していることを気づかず業務を進めてしまったら・・・請求書などの書類が同じ取引先なのに重... -
機能
重複した取引先データを統合する方法
【複数の人が入力して取引先データが重複してしまうことも・・・ 】 通常、取引先の担当者がCRMにデータ登録をしますが、例えば、その担当者が不在の時に問い合わせなどがあり、代わりに他の人が応対したとします。その人がCRMで新たな取引先として登録してし... -
初期設定
逆になった「姓」と「名」の表示順を変更する方法
【Zoho では導入の初期状態では「姓」と「名」の表示が逆になっている! 】 Zoho は海外仕様になっていて、設定直後は人物の名前が「名」「姓」の順に表示されます。 そこで、日本国内で利用するには、あらかじめ「姓」「名」の表示順で使えるよう設定を変... -
初期設定
敬称の初期値を「様」に設定する方法
【Zoho では導入の初期状態では敬称の「様」がついていない! 】 Zoho は海外仕様になっていて、設定直後は敬称の選択に「様」がありません。そこで、日本国内で利用するには、あらかじめ「様」を使えるよう設定する必要があります。 敬称の選択肢に「様」... -
CRM
用語集
用語用語解説掲載コンテンツOne to One マーケティング https://www.improve.co.jp/crm-history/情報武装化https://www.improve.co.jp/crm-history/チャネルhttps://www.improve.co.jp/zoho-crm-channel/マルチチャネルhttps://www.improve.co.jp/zoho-cr... -
機能
Zoho CRM と Card Scanner の連携
Card Scannerは、Zoho の名刺スキャンアプリです。スマートフォンやタブレット端末で利用でき、OCR 処理をした上で Zoho CRM だけでなく端末の連絡先や Google 連絡先など、利用中のツールにも名刺情報を登録できます。 -
CRMについて
歴史からみる CRM が営業に必要なワケ
1990年代に入ると、消費者のニーズが多様化したことで、全ての消費者に対して同じマーケティング手法でアプローチしても、効果が出せなくなっていました。そこで、顧客情報を管理して各顧客に応じたアプローチの重要性が高まり CRM の概念がアメリカで生まれます。 -
CRMのメリット
CRM × チームコラボレーションで生産性向上
企業は販売目標を達成するため各担当者またはチームに対して KPI を設定します。それを達成するため、社内メンバーと協力して営業活動などを効率的に行うことが求められます。CRM は、情報共有をスムーズにかつ適切に行えるようにすることでサポートします。 -
経営のメリット
ゴールを設定して CRM で確実に到達する
ビジネスで目標を達成するためのプロセスをわかりやすく導き出す手法の一つとして KPI 設定があります。近年、 KPI マネジメントにより成果を上げている企業が増えていることからも、ビジネスにおいて有効な手法だと言えます。 -
CRMのメリット
CRM データを分析して戦略に活かす
Zoho CRM のレポート・ダッシュボード機能では、CRM に登録された各見込み客・顧客のデータから必要な情報を自動集計し、リアルタイムにデータを可視化することで、売上目標を達成するための改善や新たなアプローチの取り組みをスピーディに実施できます。