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CRM– category –
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営業のメリット
営業やマーケティングにおけるパイプラインとは?
【パイプラインとは?】 「パイプライン」というと、石油や天然ガスなどを運ぶ配管をイメージされるかもしれませんが、営業やマーケティング分野などでビジネス用語としても使われます。配管のパイプラインが石油や天然ガスを供給元から目的地まで一定のル... -
項目設定
商談に連絡先を役割別に関連付ける方法
【商談に関わる連絡先を役割別に把握できる】 Zoho CRMの機能「連絡先の役割の関連付け」は、商談に関わっている複数人の連絡先を役割別に関連付けておくことができます。 デフォルトで用意されている役割としては、商品管理や調達担当、評価、意思決定な... -
項目設定
取引先に複数の担当者を紐づける方法
【デフォルトでは担当者を1人しか指定できない・・・ 】 ZohoCRMでは、取引先タブに「取引先の担当者」というルックアップ項目が用意されており、取引先に対してユーザーを1人指定することができます。 しかし、1つの取引先を複数人で担当している場合、1つの... -
機能
見積書テンプレートを作成する方法
【CRMの見積データを使ってオリジナルの見積書を発行する!】 Zoho CRMではデフォルトでテンプレートが用意されていますが、独自のテンプレートを作成することもできます。 多くの見積書では上部の左側に取引先、右側に自社の情報を載せています。この部分... -
機能
定期レポートを作成する方法
【レポートを作成して関係者にそのまま送信できる!】 Zoho CRMのレポート機能では、目的に応じたレポートを簡単に作成できます。取引先受注金額や業種別問い合わせ一覧など、デフォルトでたくさんのレポートが用意されているので、データさえ登録されてい... -
CRMのメリット
購買プロセスに対応した施策 ②「リード獲得」の特徴を知ろう
【BtoBマーケティングで考慮するべき購買プロセスとは?】 BtoBでは、自社の商品やサービスを使うことで課題が解決されることや、コストが削減されるなどのメリットを客観的に示して決裁権を持つ人を納得させる必要があります。そこで、顧客の購買プロセス... -
機能
自分に割り当てられた予定をメール通知させる方法
【自分に割り当てられた予定を漏れなく実施できる!】 自分以外の担当者が予定を作成する際、その予定を自分の担当に割り当てることもあるでしょう。予定が自分の担当に割り当てられたとき、メール通知があれば予定の実施漏れを防ぐことができます。 【設... -
項目設定
項目にヒントを表示させる方法
【項目名ではわからない留意事項が確認できるように! 】 Zoho CRMではデフォルトで用意されている項目名の変更はできません。 例えば、商品タブにある項目の「単価」はデフォルトで用意されている項目ですが、業務によっては「販売価格」や「上代」と普段... -
項目設定
各項目に権限を設定する方法
【項目ごとに権限を設定して安全に運用する 】 権限とはデータへのアクセス、操作に関する制限のことです。 ZohoCRMにはデフォルトで「管理者」と「標準」の権限が用意されています。 CRMの運用する上では、権限によって項目の編集を制限したい場合があり... -
CRMのメリット
購買プロセスに合ったマーケティング施策をしよう
【BtoB が BtoC と区別されるワケは?】 マーケティングにおいて、BtoB、BtoCという言葉をお聞きになったことがあると思います。BtoBは、対企業向けに取引を行う際のマーケティング戦略や仕組みのことを言い、対消費者向けであるBtoCとは区別されます。 Bt...