052-228-0624
機能– category –
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機能
差し込み文書を作成する方法
【差し込み文書で書き換えの作業が不要に!】 Zoho CRM の差し込み文書は、データ項目を文書に反映させることができるテンプレートです。 例えば、複数の取引先に対して同じ内容の契約書を発行する場合、差し込み文書のテンプレートを使用して、契約書の文... -
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新しいレイアウトを作成する方法
【レイアウトを切り替えて必要な項目だけに!】 Zoho CRMでは、各タブに「標準」というレイアウトがデフォルトで用意されています。 レイアウトとは各タブの詳細を表示する画面です。1つのタブに複数のレイアウトを作成することができます。 例えば、商品A... -
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宛名ラベルを印刷する方法
【宛名ラベルを簡単な操作で作成できる!】 Zoho CRM の「連絡先」タブには「郵送用印刷ラベル」が装備されています。印刷したい連絡先にチェックを入れて簡単な操作をするだけで、そのまま印刷できる宛名ラベルを作成することができます。 ラベルに表示す... -
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レイアウトルールを作成する方法
【項目の入力方法をルール化して入力作業をスムーズに!】 Zoho CRMでは、レイアウトルールを作成できます。レイアウトルールとは、各タブの詳細を表示する画面のレイアウトに項目の入力や表示のルールを設定するものです。例えば、ある項目が選択されたら... -
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使用しているストレージを確認する方法
【ストレージにはごみ箱の容量も含まれる】 ZohoCRMはプランによって異なりますが、使用できるストレージの上限があります。ストレージにはすべてのタブとメモのデータに加え、ごみ箱にあるデータも含まれます。 データを削除すると60日間はごみ箱に保管さ... -
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見積書テンプレートを作成する方法
【CRMの見積データを使ってオリジナルの見積書を発行する!】 Zoho CRMではデフォルトでテンプレートが用意されていますが、独自のテンプレートを作成することもできます。 多くの見積書では上部の左側に取引先、右側に自社の情報を載せています。この部分... -
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定期レポートを作成する方法
【レポートを作成して関係者にそのまま送信できる!】 Zoho CRMのレポート機能では、目的に応じたレポートを簡単に作成できます。取引先受注金額や業種別問い合わせ一覧など、デフォルトでたくさんのレポートが用意されているので、データさえ登録されてい... -
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自分に割り当てられた予定をメール通知させる方法
【自分に割り当てられた予定を漏れなく実施できる!】 自分以外の担当者が予定を作成する際、その予定を自分の担当に割り当てることもあるでしょう。予定が自分の担当に割り当てられたとき、メール通知があれば予定の実施漏れを防ぐことができます。 【設... -
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パイプラインを作成する方法
【パイプラインで営業活動をより正確で効率的に!】 見込み客の獲得から受注までには様々な営業プロセスがあります。 パイプラインは、営業プロセスの一連の流れをパイプに見立て視覚的に表示するものです。 営業実績を上げるためには、営業プロセスの管理... -
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サンドボックスでテスト環境を作成する方法
【】 Zoho CRMには、本番環境とは独立したテスト環境を作るサンドボックス機能があります。本番環境と同様に様々な設定やコードを追加してテストすることができます。 もし、Zoho CRMに新しい設定やコードを適用したい場合、万が一設定やコードに間違いが...