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【メールから直接CRMのデータを確認できる！ 】 例えば、商談案件が受注したことを社内にメールで自動通知をする場合、ワークフローの機能を使って設定しますが、まずは、この通知をするためのメールテンプレートを作成します。 受注した案件の内容がメー...

【 フィルター機能を活用しよう！】 フィルター機能を使用することで、必要なデータだけを表示させることができます。 例えば、タスクの一覧。期限が過ぎているものも表示されたり、期限がずっと先のものが上位に表示されている状態では、実際に業務で使用...

【カスタムビューは使わなくなったら削除しましょう！】 ZohoCRM では、カスタムビューを作成して、指定した条件に当てはまるデータのみを表示させることができます。 しかし、表示させたい条件は業務の中で変わることもあります。必要がなくなったカスタ...

【 パスワードは適宜変更して管理しましょう！】 これまでセキュリティ上の観点から、パスワードを定期的に変更することが推奨されてきましたが、最近は変更する際に盗み取られる危険があることから、積極的には定期的な変更は推奨されなくなりました。 し...

【 エクスポートしたデータはバックアップにも使える！】 ZohoCRMは、簡単な手順でCRMデータをエクスポートできます。エクスポートというと他のソフトウェアなどでデータを利用したい場合に行うイメージがありますが、バックアップとして利用する方法もあ...

【 Zoho CRMのCanvas機能とは ？】 CRMを導入しても業務内容に沿った画面構成になっていなかったり、操作方法がわかりにくいなどの理由で使いこなすことができず、CRMを毎日使う社員のストレスが溜まり、最悪の場合、CRMの導入が失敗に終わってしまうケー...

【関連する値を選択肢にして入力の手間を軽減したりミスを防ぐ】 項目間に親子関係がある場合、プルダウンなどで関係のある値だけを選択できるようにすれば、全く関係のない値を入力してしまうことを避けることができます。 たとえば、業種には大・中・小...

【そのままでは担当者はインポートしたユーザーになる】 インポートするデータの担当者は、自動的にインポートを行ったユーザーに割り当てられます。 インポートするときに、CRMの担当者項目とインポートするデータの担当者を紐づけても、インポートを実行...

【他のユーザーの予定もカレンダーに表示できる】 「活動」タブの予定と予約された「通話」タブの情報はカレンダーからも確認できます。 デフォルトでは自分の予定しか表示されていません。 他のユーザーの予定も同じカレンダーで確認できるよう設定するこ...

【取引先のデータに納品先の住所をセットする】 CRMに取引先のデータをインポートした際に、納品先の住所がセットされていなければ、入力する必要があります。 しかし、件数が多い場合、一件ずつ手入力するのは大変手間がかかります。 CRMに登録されている...