Zoho CRM のオペレーション– category –

【複数の人が入力して取引先データが重複してしまうことも･･･ 】 通常、取引先の担当者がCRMにデータ登録をしますが、例えば、その担当者が不在の時に問い合わせなどがあり、代わりに他の人が応対したとします。その人がCRMで新たな取引先として登録してし...

【Zoho では導入の初期状態では「姓」と「名」の表示が逆になっている！ 】 Zoho は海外仕様になっていて、設定直後は人物の名前が「名」「姓」の順に表示されます。 そこで、日本国内で利用するには、あらかじめ「姓」「名」の表示順で使えるよう設定を変...

【Zoho では導入の初期状態では敬称の「様」がついていない！ 】 Zoho は海外仕様になっていて、設定直後は敬称の選択に「様」がありません。そこで、日本国内で利用するには、あらかじめ「様」を使えるよう設定する必要があります。 敬称の選択肢に「様」...

Card Scannerは、Zoho の名刺スキャンアプリです。スマートフォンやタブレット端末で利用でき、OCR 処理をした上で Zoho CRM だけでなく端末の連絡先や Google 連絡先など、利用中のツールにも名刺情報を登録できます。