
機能・操作
パイプラインを作成する方法
パイプラインで営業活動をより正確で効率的に! 見込み客の獲得から受注までには様々な営業プロセスがあります。
パイプラインで営業活動をより正確で効率的に! 見込み客の獲得から受注までには様々な営業プロセスがあります。
サンドボックスで事前にテストできる! Zoho CRMには、本番環境とは独立したテスト環境を作るサンドボック
メールから直接CRMのデータを確認できる! 例えば、商談案件が受注したことを社内にメールで自動通知をする場
フィルター機能を活用しよう! フィルター機能を使用することで、必要なデータだけを表示させることができます。
カスタムビューは使わなくなったら削除しましょう! ZohoCRM では、カスタムビューを作成して、指定した条
パスワードは適宜変更して管理しましょう! これまでセキュリティ上の観点から、パスワードを定期的に変更するこ
エクスポートしたデータはバックアップにも使える! ZohoCRMは、簡単な手順でCRMデータをエクスポート
Zoho CRMのCanvas機能とは ? CRMを導入しても業務内容に沿った画面構成になっていなかったり
ワークフローとは? ワークフローとは作業を自動化し効率化する処理のことです。ワークフローを利用することで、業
関連する値を選択肢にして入力の手間を軽減したりミスを防ぐ 項目間に親子関係がある場合、プルダウンなどで関係の