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見込み客の追加項目を取引先・連絡先に引き継ぐ方法
見込み客タブに項目を追加したら引き継ぎ設定も忘れずに！ 見込み客タブのデフォルト項目は、取引先と連絡先への…
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関連リストを並び替える方法
関連リストで業務に必要なデータをすぐに表示！ Zoho CRMには、各データに他のデータを関連付ける機能「関…
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タブ名を変更する方法
業務に合わせて迷いや間違いのムダをなくす！ Zoho CRM で用意されている「見込み客」や「取引先」などの…
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Tabキーの移動先を変更する方法
操作方法のカスタマイズで効率アップ！ データ入力をする際、Tabキーで次の項目へ飛ばす操作はよく使用します。…
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指定した条件でデータを表示させる方法
カスタムビューを作成する Zoho CRM では、指定した条件に当てはまるデータのみを表示させるにはカスタム…
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住所項目を結合する方法
住所項目の表示順を日本の仕様に設定して見やすくする Zoho CRM を導入した初期の状態では、住所項目が英…
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取引先データをインポートする方法
CRMの項目に関連付けをして簡単にインポート インポートするデータの項目を、ZohoCRM のどの項目にセッ…
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付箋機能を使う方法
付箋を使って業務効率アップ！ ZohoCRM には、付箋機能があります。CRM内なら、どの画面でも付箋を表示…
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タブのメイン画面の表示項目を変更する方法
よく使用する項目だけ表示して操作をスムーズに！ タブのメイン画面に表示される項目をカスタマイズして、業務上よ…
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データを削除・復元する方法
データを削除しても60日間は復元できる！ Zoho CRMでは、データを削除すると、そのデータはごみ箱に移動…