機能・操作
パイプラインを作成する方法
パイプラインで営業活動をより正確で効率的に！ 見込み客の獲得から受注までには様々な営業プロセスがあります。 …
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サンドボックスでテスト環境を作成する方法
サンドボックスで事前にテストできる！ Zoho CRMには、本番環境とは独立したテスト環境を作るサンドボック…
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メールテンプレートにURLを差し込む方法
メールから直接CRMのデータを確認できる！ 例えば、商談案件が受注したことを社内にメールで自動通知をする場…
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タスクを期限の順に並び替える方法
フィルター機能を活用しよう！ フィルター機能を使用することで、必要なデータだけを表示させることができます。…
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カスタムビューを削除する方法
カスタムビューは使わなくなったら削除しましょう！ ZohoCRM では、カスタムビューを作成して、指定した条…
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パスワードを変更する方法
パスワードは適宜変更して管理しましょう！ これまでセキュリティ上の観点から、パスワードを定期的に変更するこ…
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エクスポートデータの文字化けを対処する方法
エクスポートしたデータはバックアップにも使える！ ZohoCRMは、簡単な手順でCRMデータをエクスポート…
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Canvas機能でレイアウトをカスタマイズする方法
Zoho CRMのCanvas機能とは ？ CRMを導入しても業務内容に沿った画面構成になっていなかったり…
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ワークフローを活用する方法
ワークフローとは？ ワークフローとは作業を自動化し効率化する処理のことです。ワークフローを利用することで、業…
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項目の依存関係を設定する方法
関連する値を選択肢にして入力の手間を軽減したりミスを防ぐ 項目間に親子関係がある場合、プルダウンなどで関係の…