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ワークフロー
期限が近づいたら通知メールを送る方法
【独自に追加した日付項目でも自動でメール通知できる!】 例えば、顧客との契約が終了する前に、契約終了と契約更新の案内をメールで送付するにはどうしたらいいでしょうか。 1つの方法として、Zoho CRMのタブに日時項目を追加し、その日付の何日か前にな... -
ワークフロー
ワークフローを活用する方法
【ワークフローとは?】 ワークフローとは作業を自動化し効率化する処理のことです。ワークフローを利用することで、業務上の手数を減らすとともに、処理忘れなどを防ぐことができ、結果として業務のスピードアップと正確さが期待できます。 ワークフロー... -
ワークフロー
見込み客に登録されたことを自動でメール通知する方法
【見込み客からのアクセスをいち早くキャッチ】 ウェブサイトに設置した問い合わせフォームなどから見込み客が情報を書き込むとCRMに見込み客データが登録されるようにしている場合などに、ワークフロー機能を使えば、登録されたことを担当者に自動で通知...
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