機能・操作
担当者を割り当てた取引先データをインポートする方法
そのままでは担当者はインポートしたユーザーになる インポートするデータの担当者は、自動的にインポートを行った…
Zoho CRM のオペレーション
機能・操作
カレンダーに予定を表示する方法
他のユーザーの予定もカレンダーに表示できる 「活動」タブの予定と予約された「通話」タブの情報はカレンダーから…
初期設定
標準権限のアクセス・操作権を設定する方法
アクセス権限を設定して安全にCRMを運用する！ Zoho CRMでは、データにアクセスできる範囲と操作でき…
機能・操作
見込み客に登録されたことを自動でメール通知する方法
見込み客からのアクセスをいち早くキャッチ ウェブサイトに設置した問い合わせフォームなどから見込み客が情報を書…
項目設定
予定タブの項目を並び替える方法
予定タブに表示される項目の順番をわかりやすく！ タブと項目の編集画面から項目をカスタマイズしたにも関わらず…
機能・操作
納品先住所のみインポートする方法
取引先のデータに納品先の住所をセットする CRMに取引先のデータをインポートした際に、納品先の住所がセットさ…
機能・操作
Webフォームの作成と設定をする方法
ウェブサイトで入力した情報をCRMに自動で登録する 見込み客を獲得したり、ユーザから質問を受け付けたりする際…
機能・操作
インポートを取り消す方法
誤ってインポートしても取り消しができる！ もし誤ってインポートしてしまっても、インポートの取り消しを行って削…
機能・操作
ウェブサイトをタブに追加する方法
Webタブを使おう！ 「Webタブ」機能を活用すると、CRM内でウェブサイトのページを閲覧することができるよ…
項目設定
概要欄をカスタマイズする方法
必須項目に設定して入力漏れを防ぐ！ 見込み客や連絡先、取引先の各タブの詳細画面では、上部にタブの概要が表示…