Zoho CRM のオペレーション– category –

【業務に合わせた権限でトラブルの防止とセキュリティを強化】 「権限」はデータへのアクセス、操作に関する制限のことです。 Zoho CRMでは、デフォルトで「管理者」と「標準」の権限が用意されており、「管理者」権限では行えるアクセス・操作が、「標準...

【Zoho CRMのタブグループとは？】 部署で使うタブのみ表示して作業効率をアップ！ Zoho CRMでは、見込み客、連絡先、商談、商品、予定、タスクなどの様々なデータを「タブ」で分類して管理します。 各タブには、画面上部のメニューに表示されているタブか...

【ファイルを関連するデータに添付してわかりやすく共有】 Zoho CRMでは各タブのデータにファイルを添付することができます。 例えば、商談中に顧客とやり取りした資料があった場合、チームで連携して商談を進めるには、その資料を共有する必要があります...

【テキストメールとは？】 Zoho CRMで作成するメールのテンプレートには、テキスト形式とHTML形式があります。 テキスト形式のメールは文字だけで作成された一般的なメールで、ビジネスメールで多く使われています。 一方、HTML形式のメールは、HTMLという...

【Zoho CRMの「ドキュメント」タブとは？】 Zoho CRM にある「ドキュメント」タブは、業務で使用するさまざまなファイルをアップロードしてユーザーと共有・管理できるタブです。 「ドキュメント」タブを利用すると以下のようなメリットがあります。 ファ...

【3,000件を超えると正しくエクスポートされない！】 Zoho CRMでは、各タブのデータをそのままエクスポートすることができます。しかし、エクスポートできるのは3,000件までです。もし、3,000件を超えるデータをエクスポートすると、データがランダムに選...

【独自に追加した日付項目でも自動でメール通知できる！】 例えば、顧客との契約が終了する前に、契約終了と契約更新の案内をメールで送付するにはどうしたらいいでしょうか。 1つの方法として、Zoho CRMのタブに日時項目を追加し、その日付の何日か前にな...

【特定電子メール法に準拠するための項目】 オプトアウトとは？ Zoho CRM の「見込み客」と「連絡先」の各タブには、「メール対象外（オプトアウト）」という項目があります。チェックを入れて有効にすると、その見込み客や連絡先のメールアドレス宛にはメ...

【設置して特定電子メール法に準拠する！】 Zoho CRM の「見込み客」と「連絡先」の各タブには、「メール対象外項目（オプトアウト）」があります。この項目はメルマガや宣伝広告などのメールを受信した人が、受け取りを拒否したときにチェックが入りメー...

【宛名ラベルにも差し込み文書を使うと便利！】 Zoho CRM の「連絡先」タブには「郵送用印刷ラベル」が装備されています。印刷したい連絡先にチェックを入れて簡単な操作をするだけで、そのまま印刷できる宛名ラベルを作成することができます。 しかし「郵...