カスタムタブの必須項目
カスタムタブを作成すると、データ内容に「名称未設定名」があります。必須項目のため必ず値を入力しなければなりませんが、入力内容によっては特に管理する必要がない時や、入力時に毎回入力するのが面倒な時があります。そんな時は「番号自動入力」が便利です。
Zoho CRM のオペレーション
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逆になった氏名の変更
アカウント作成が終わり、Zoho にサインインすると自身の氏名も顧客の氏名も表記が逆になっています。（名前 苗字）。Zoho はデフォルトで氏名が逆に設定されています。この逆になった氏名の設定を変更します。
Zoho CRM と Card Scanner の連携
Card Scannerは、Zoho の名刺スキャンアプリです。スマートフォンやタブレット端末で利用でき、OCR 処理をした上で Zoho CRM だけでなく端末の連絡先や Google 連絡先など、利用中のツールにも名刺情報を登録できます。