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【業務に合わせた権限でトラブルの防止とセキュリティを強化】 「権限」はデータへのアクセス、操作に関する制限のことです。 Zoho CRMでは、デフォルトで「管理者」と「標準」の権限が用意されており、「管理者」権限では行えるアクセス・操作が、「標準...

【Zoho CRMのタブグループとは？】 部署で使うタブのみ表示して作業効率をアップ！ Zoho CRMでは、見込み客、連絡先、商談、商品、予定、タスクなどの様々なデータを「タブ」で分類して管理します。 各タブには、画面上部のメニューに表示されているタブか...

【ファイルを関連するデータに添付してわかりやすく共有】 Zoho CRMでは各タブのデータにファイルを添付することができます。 例えば、商談中に顧客とやり取りした資料があった場合、チームで連携して商談を進めるには、その資料を共有する必要があります...

【テキストメールとは？】 Zoho CRMで作成するメールのテンプレートには、テキスト形式とHTML形式があります。 テキスト形式のメールは文字だけで作成された一般的なメールで、ビジネスメールで多く使われています。 一方、HTML形式のメールは、HTMLという...

【Zoho CRMの「ドキュメント」タブとは？】 Zoho CRM にある「ドキュメント」タブは、業務で使用するさまざまなファイルをアップロードしてユーザーと共有・管理できるタブです。 「ドキュメント」タブを利用すると以下のようなメリットがあります。 ファ...

【3,000件を超えると正しくエクスポートされない！】 Zoho CRMでは、各タブのデータをそのままエクスポートすることができます。しかし、エクスポートできるのは3,000件までです。もし、3,000件を超えるデータをエクスポートすると、データがランダムに選...

【独自に追加した日付項目でも自動でメール通知できる！】 例えば、顧客との契約が終了する前に、契約終了と契約更新の案内をメールで送付するにはどうしたらいいでしょうか。 1つの方法として、Zoho CRMのタブに日時項目を追加し、その日付の何日か前にな...

【フォロー電話のタイミングは早くなっている？】 以前から多くのサイトには問い合わせフォームが設置されていますが、最近では資料請求もできるサイトを多く見かけるようになりました。顧客側にとっても、いきなり問い合わせをするよりも資料請求をする方...

【マーケティングの手法は様々な要因で変化する】 マーケティングの手法や考え方は、時代とともに変化していきます。特に、2020年に流行が広がった新型コロナウィルスは大きな影響を及ぼしています。2022年の年末には感染拡大から3年近くが経過するにもか...

【知らない人が多かったのはなぜ？】 先日、ある会に参加しました。その来賓の挨拶の中で、自分が住む県の事業で配布されているクーポン企画の話がありました。県内の理容室、美容室、クリーニング店、公衆浴場で使えるクーポンを申請すればもらえるという...