
初期設定
かんばん表示を設定する方法
視覚的に状況を把握できる! 「かんばん」とはカードのようなもので、Zoho CRMのかんばん表示では、デー
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パイプラインで営業活動をより正確で効率的に! 見込み客の獲得から受注までには様々な営業プロセスがあります。
顧客情報の管理に何を使っていますか? 手っ取り早くExcelで始めたまま使い続けていませんか? これまで多くの企業
サンドボックスで事前にテストできる! Zoho CRMには、本番環境とは独立したテスト環境を作るサンドボック
メールから直接CRMのデータを確認できる! 例えば、商談案件が受注したことを社内にメールで自動通知をする場
リマインダーを利用すれば安心! 客先への連絡や会議などの予定をカレンダーに登録すると、その予定の時間に近づ
フィルター機能を活用しよう! フィルター機能を使用することで、必要なデータだけを表示させることができます。
カスタムビューは使わなくなったら削除しましょう! ZohoCRM では、カスタムビューを作成して、指定した条
パスワードは適宜変更して管理しましょう! これまでセキュリティ上の観点から、パスワードを定期的に変更するこ
エクスポートしたデータはバックアップにも使える! ZohoCRMは、簡単な手順でCRMデータをエクスポート