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項目設定
予定タブの項目を並び替える方法
【予定タブに表示される項目の順番をわかりやすく! 】 タブと項目の編集画面から項目をカスタマイズしたにも関わらず、作成した予定をみてみると、項目の並び順が異なっていることがあります。 項目の編集画面の並び順と、予定タブで表示される項目の表示... -
機能
納品先住所のみインポートする方法
【取引先のデータに納品先の住所をセットする】 CRMに取引先のデータをインポートした際に、納品先の住所がセットされていなければ、入力する必要があります。 しかし、件数が多い場合、一件ずつ手入力するのは大変手間がかかります。 CRMに登録されている... -
機能
WEBフォームの作成と設定をする方法
【ウェブサイトで入力した情報をCRMに自動で登録する】 見込み客を獲得したり、ユーザから質問を受け付けたりする際に利用されるのが、お問い合わせフォームです。 このお問い合わせフォームに見込み客に入力してもらいたい項目を設置し、入力されたデータ... -
機能
インポートを取り消す方法
【誤ってインポートしても取り消しができる!】 もし誤ってインポートしてしまっても、インポートの取り消しを行って削除することができます。 例えば、「見込み客」タブに顧客のデータをインポートしたものの、以前から登録されているデータはそのままに... -
機能
ウェブサイトをタブに追加する方法
【Webタブを使おう!】 「Webタブ」機能を活用すると、CRM内でウェブサイトのページを閲覧することができるようになります。 Zoho CRMには、「見込み客」「取引先」「連絡先」「商談」などの様々なタブがありますが、こうしたタブと同列でお好みのページを... -
項目設定
概要欄をカスタマイズする方法
【必須項目に設定して入力漏れを防ぐ! 】 見込み客や連絡先、取引先の各タブの詳細画面では、上部にタブの概要が表示されるようになっています。 この概要欄にはデフォルトで代表的な項目が表示されていますが、カスタマイズすることができます。概要欄に... -
機能
見込み客の追加項目を取引先・連絡先に引き継ぐ方法
【 見込み客タブに項目を追加したら引き継ぎ設定も忘れずに!】 見込み客タブのデフォルト項目は、取引先と連絡先への変換時にデータが引き継がれますが、新しく追加した項目はそのままでは自動で引き継がれません。 見込み客タブに新しく作成した項目を引... -
機能
関連リストを並び替える方法
【関連リストで業務に必要なデータをすぐに表示!】 Zoho CRMには、各データに他のデータを関連付ける機能「関連リスト」があります。たとえば、「連絡先」には、メモ、活動、商談、商品、添付ファイルなどが関連付けられています。 「商談」を例にみてみ... -
項目設定
項目を非表示・再表示する方法
【使用しない項目を非表示にしてスッキリと! 】 Zoho CRM では、たくさんの項目が用意されています。中には、自社の業務では使用しない項目もあります。 使用しない項目が入力画面に表示されていると、その項目の入力を飛ばす操作がムダであったり、もし... -
機能
タブ名を変更する方法
【業務に合わせて迷いや間違いのムダをなくす!】 Zoho CRM で用意されている「見込み客」や「取引先」などのタブは、名称を変更することができます。例えば、「連絡先」より社内では「担当者」の方が使い慣れているかもしれません。また、「取引先」より...