improve-admin– Author –

【営業担当者任せになっていませんか？】 営業担当者は非常に多くのことをこなさなくてはなりません。新規顧客の開拓、既存顧客との関係維持、競合他社に負けないように戦略を練って実践し、商談を進めて注文を獲得します。その後も入金が確認できるまで営...

【承認が遅れると商機を逃すことも】 営業をする際に値引きをして商談をまとめることがありますが、ルール上見積り金額を値引きするには上司の承認を取ることになっているという企業が多くあります。 ある企業の営業担当者が商談のため顧客を訪問したとこ...

【取引先との付き合いを大切にしよう】 年末年始は、多くの企業が休業期間を設けたり、通常の営業時間と異なるスケジュールにしたりします。企業によって早く休業したり年始の営業開始が遅いなど、休業する期間や営業する時間帯が異なるので、取引先に迷惑...

【ビジネスは顧客がいることで成り立つ】 顧客を獲得していくには、どうすればいいでしょうか？まずは顧客のニーズを調査・把握して、適切なサービスを提供することが基本です。どの企業も顧客が求めるサービスを提供し続けていくことでビジネスを維持して...

【違いを知って上手く活用しよう！】 最近、CRMやMA、SFAという言葉をよく目にします。マーケティングや営業に関する用語だというのはわかるものの、それぞれの意味や違いがよくわからない、ということはありませんか？ これらは、どれもマーケティングや...

【レスポンスの迅速さは営業の最大の武器】 顧客からお問い合わせや対応依頼があった時、丁寧に対応することは重要ですが、スピード感も大切です。お問い合わせがあっても回答は2日後、対応依頼があっても完了報告は3日後･･･こんな感じのスピード感ではど...

【そのままでは担当者はインポートしたユーザーになる】 インポートするデータの担当者は、自動的にインポートを行ったユーザーに割り当てられます。 インポートするときに、CRMの担当者項目とインポートするデータの担当者を紐づけても、インポートを実行...

【他のユーザーの予定もカレンダーに表示できる】 「活動」タブの予定と予約された「通話」タブの情報はカレンダーからも確認できます。 デフォルトでは自分の予定しか表示されていません。 他のユーザーの予定も同じカレンダーで確認できるよう設定するこ...

【アクセス権限を設定して安全にCRMを運用する！ 】 Zoho CRMでは、データにアクセスできる範囲と操作できる範囲は「権限」によって決まります。デフォルトでは「管理者」と「標準」の権限が用意されています。 「管理者」権限：全てのデータにアクセスし...

【見込み客からのアクセスをいち早くキャッチ】 ウェブサイトに設置した問い合わせフォームなどから見込み客が情報を書き込むとCRMに見込み客データが登録されるようにしている場合などに、ワークフロー機能を使えば、登録されたことを担当者に自動で通知...