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【操作方法のカスタマイズで効率アップ！】 データ入力をする際、Tabキーで次の項目へ飛ばす操作はよく使用します。入力伝票などを見ながら入力する場合など、同じ順で操作できれば作業効率アップや操作ミスの防止ができます。 ただし、この設定は管理者権...

【カスタムビューを作成する】 Zoho CRM では、指定した条件に当てはまるデータのみを表示させるにはカスタムビューを作成します。 例えば、自分が担当する顧客のうち特定の地域の顧客を確認することが多い場合、カスタムビューを作成しておけば、該当する...

【住所項目の表示順を日本の仕様に設定して見やすくする】 Zoho CRM を導入した初期の状態では、住所項目が英語仕様の表記順になっています。 具体的には「町名・番地」「市区町村」「都道府県」の順で表示されます。 この状態では、日本国内で利用するに...

【CRMの項目に関連付けをして簡単にインポート】 インポートするデータの項目を、ZohoCRM のどの項目にセットするかを選択してインポートします。CRMにない項目があれば、新しく項目を作成します。 インポートする際の注意事項 インポートするデータの最初...

【付箋を使って業務効率アップ！】 ZohoCRM には、付箋機能があります。CRM内なら、どの画面でも付箋を表示させることができます。複数の付箋をそれぞれ文字や色の設定を変えて表示できるので、上手く活用して見やすくメモをしましょう。 通知機能もある！...

【商談が始まった見込み客を次のステップへ更新！ 】 見込み客は商談が始まる前の顧客情報で、Zoho CRM では「見込み客」タブで管理します。この段階では、会社単位ではなく、人の単位で管理されており、「連絡先」と「会社」の情報はまとめて「見込み客」...

【よく使用する項目だけ表示して操作をスムーズに！】 タブのメイン画面に表示される項目をカスタマイズして、業務上よく使用する項目と運用上操作しやすい並びにしておくことで、データ操作によるミスを減らし、運用をスムーズにすることができます。 【...

【データを削除しても60日間は復元できる！】 Zoho CRMでは、データを削除すると、そのデータはごみ箱に移動します。ごみ箱に保存されている間は復元することが可能です。ごみ箱に保存されたデータは60日経過すると、完全に削除されます。 データの操作履...

【使わないタブは非表示にしてスッキリと！ 】 Zoho CRMにはデータを分類して格納されるタブがありますが、これらのタブの中には自社の業務プロセスや用途で必要としない場合もあります。使用しないタブが表示されていることで、タブがたくさん並んで見に...

【取引先のメイン担当者を表示して連絡をスムーズに！ 】 取引先の担当者が複数登録されている場合、連絡事項によってはどの担当者に連絡すればよいか迷ったり、連絡を受ける側にとってもなるべく窓口となる担当者の方が対応しやすい場合があります。 そこ...