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【画面構成を知ることでスムーズに運用できる！ 】 Zoho CRM には多彩な機能が装備されていますので、たくさんの項目を様々な画面で扱うことになります。画面構成がわかっていないと、入力したい項目や確認したい情報があっても、どの画面で行えばいいのか...

【必須項目に設定して入力漏れを防ぐ！ 】 必須項目とは、空白の状態では保存できないように設定されている項目で、その項目には必ず入力しなければなりません。例えば、名簿なのに名前が入力されていなければ、そのデータは目的を果たせず登録されている...

メールの署名を作成しておくと、CRMからメールを送信するときに自動で署名が挿入されます。 【メールの署名をビジネスシーンで戦略的に使う！ 】 ビジネスメールには署名を記載するのがマナーですが、マナーとしての目的以外にも名刺の代わりとして活用で...

【組織情報を設定しておけば、CRMをスムーズに運用できる！ 】 事業の運営に必要な会計年度や営業日などをCRMに設定しておくことで、組織の営業活動を効率的に支援することができ、スムーズな業務運用が可能になります。 書類の作成や売上管理、タスク管理...

【ロゴを表示してブランド意識を高めましょう！ 】 ロゴは、企業の理念や価値観、商品・サービスの特徴などを視覚化し、企業のブランドイメージを確立することができます。そして、ロゴを通じて広く認知してもらうことができます。 社員一丸となって働く意...

【複数の人が入力してデータが重複してしまうことも･･･ 】 複数の人がデータを入力する場合、同じデータを入力してしまい重複してしまうことがあります。 もし、重複していることを気づかず業務を進めてしまったら･･･請求書などの書類が同じ取引先なのに重...

【複数の人が入力して取引先データが重複してしまうことも･･･ 】 通常、取引先の担当者がCRMにデータ登録をしますが、例えば、その担当者が不在の時に問い合わせなどがあり、代わりに他の人が応対したとします。その人がCRMで新たな取引先として登録してし...

【Zoho では導入の初期状態では「姓」と「名」の表示が逆になっている！ 】 Zoho は海外仕様になっていて、設定直後は人物の名前が「名」「姓」の順に表示されます。 そこで、日本国内で利用するには、あらかじめ「姓」「名」の表示順で使えるよう設定を変...

【Zoho では導入の初期状態では敬称の「様」がついていない！ 】 Zoho は海外仕様になっていて、設定直後は敬称の選択に「様」がありません。そこで、日本国内で利用するには、あらかじめ「様」を使えるよう設定する必要があります。 敬称の選択肢に「様」...

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