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【CRMの見積データを使ってオリジナルの見積書を発行する！】 Zoho CRMではデフォルトでテンプレートが用意されていますが、独自のテンプレートを作成することもできます。 多くの見積書では上部の左側に取引先、右側に自社の情報を載せています。この部分...

【BtoBマーケティングで考慮するべき購買プロセスとは？】 BtoBでは、自社の商品やサービスを使うことで課題が解決されることや、コストが削減されるなどのメリットを客観的に示して決裁権を持つ人を納得させる必要があります。そこで、顧客の購買プロセス...

【レポートを作成して関係者にそのまま送信できる！】 Zoho CRMのレポート機能では、目的に応じたレポートを簡単に作成できます。取引先受注金額や業種別問い合わせ一覧など、デフォルトでたくさんのレポートが用意されているので、データさえ登録されてい...

【SWOT分析で説得力のある事業計画書に！】 SWOT（スウォット）分析をご存知ですか？ 強み（Strength）弱み（Weakness）機会（Opportunity）脅威（Threat）の頭文字から名付けられた分析ツールで、経営戦略の立案に力を発揮します。例えば、創業時などに作...

【BtoBマーケティングで考慮するべき購買プロセスとは？】 BtoBでは、自社の商品やサービスを使うことで課題が解決されることや、コストが削減されるなどのメリットを客観的に示して決裁権を持つ人を納得させる必要があります。そこで、顧客の購買プロセス...

【自分に割り当てられた予定を漏れなく実施できる！】 自分以外の担当者が予定を作成する際、その予定を自分の担当に割り当てることもあるでしょう。予定が自分の担当に割り当てられたとき、メール通知があれば予定の実施漏れを防ぐことができます。 【設...

【項目名ではわからない留意事項が確認できるように！ 】 Zoho CRMではデフォルトで用意されている項目名の変更はできません。 例えば、商品タブにある項目の「単価」はデフォルトで用意されている項目ですが、業務によっては「販売価格」や「上代」と普段...

【項目ごとに権限を設定して安全に運用する 】 権限とはデータへのアクセス、操作に関する制限のことです。 ZohoCRMにはデフォルトで「管理者」と「標準」の権限が用意されています。 CRMの運用する上では、権限によって項目の編集を制限したい場合があり...

【BtoBマーケティングで考慮するべき購買プロセスとは？】 BtoBでは、自社の商品やサービスを使うことで課題が解決されることや、コストが削減されるなどのメリットを客観的に示して決裁権を持つ人を納得させる必要があります。そこで、顧客の購買プロセス...

【BtoB が BtoC と区別されるワケは？】 マーケティングにおいて、BtoB、BtoCという言葉をお聞きになったことがあると思います。BtoBは、対企業向けに取引を行う際のマーケティング戦略や仕組みのことを言い、対消費者向けであるBtoCとは区別されます。 Bt...