Zoho CRM のオペレーション– category –

【データの登録形式を統一する！】 入力規則とは、入力データを保存する前に正しい内容かどうかを検証でき、指定した入力条件に合わない状態では保存できないようにする機能です。 例えば、社内ルールで電話番号はハイフン無しで扱うよう決まっているとし...

【組織としてメールを送付する時に使える！ 】 例えば、ホームページでお問い合わせ入力があった場合、CRMに顧客データを登録すると同時に、入力した顧客にお礼のメールを自動で送信することができます。そのメールの差出人は社員個人のメールアドレスでは...

【エクセルのような表形式で登録できる！】 サブフォームとは表形式になった枠を埋め込み、複数行入力できるようにするものです。 例えば、一つの取引先に対して複数の資産を管理する必要があるとします。その場合、複数の資産を登録できる項目がなければ...

【宛名ラベルを簡単な操作で作成できる！】 Zoho CRM の「連絡先」タブには「郵送用印刷ラベル」が装備されています。印刷したい連絡先にチェックを入れて簡単な操作をするだけで、そのまま印刷できる宛名ラベルを作成することができます。 ラベルに表示す...

【項目の入力方法をルール化して入力作業をスムーズに！】 Zoho CRMでは、レイアウトルールを作成できます。レイアウトルールとは、各タブの詳細を表示する画面のレイアウトに項目の入力や表示のルールを設定するものです。例えば、ある項目が選択されたら...

【ストレージにはごみ箱の容量も含まれる】 ZohoCRMはプランによって異なりますが、使用できるストレージの上限があります。ストレージにはすべてのタブとメモのデータに加え、ごみ箱にあるデータも含まれます。 データを削除すると60日間はごみ箱に保管さ...

【商品の税率を設定して税額を自動計算させる】 ZohoCRMでは、税率はデフォルトでは設定されていません。商品タブで税率をあらかじめ設定することで、見積書などの各書類を作成する際に、明細に商品を入力すると税額も自動で計算されます。 【設定方法】 ...

【カレンダー形式で日付を入力する】 ZohoCRMの「日付項目」は、カレンダーから選択する形式で簡単に日付を入力できるようになっています。 同様に選択することで簡単に入力できる「選択リスト項目」があります。この項目は、プルダウン形式のリストから選...

【商談に関わる連絡先を役割別に把握できる】 Zoho CRMの機能「連絡先の役割の関連付け」は、商談に関わっている複数人の連絡先を役割別に関連付けておくことができます。 デフォルトで用意されている役割としては、商品管理や調達担当、評価、意思決定な...

【デフォルトでは担当者を1人しか指定できない･･･ 】 ZohoCRMでは、取引先タブに「取引先の担当者」というルックアップ項目が用意されており、取引先に対してユーザーを1人指定することができます。 しかし、1つの取引先を複数人で担当している場合、1つの...