Zoho CRM のオペレーション– category –

【 フィルター機能を活用しよう！】 フィルター機能を使用することで、必要なデータだけを表示させることができます。 例えば、タスクの一覧。期限が過ぎているものも表示されたり、期限がずっと先のものが上位に表示されている状態では、実際に業務で使用...

【カスタムビューは使わなくなったら削除しましょう！】 ZohoCRM では、カスタムビューを作成して、指定した条件に当てはまるデータのみを表示させることができます。 しかし、表示させたい条件は業務の中で変わることもあります。必要がなくなったカスタ...

【 パスワードは適宜変更して管理しましょう！】 これまでセキュリティ上の観点から、パスワードを定期的に変更することが推奨されてきましたが、最近は変更する際に盗み取られる危険があることから、積極的には定期的な変更は推奨されなくなりました。 し...

【 エクスポートしたデータはバックアップにも使える！】 ZohoCRMは、簡単な手順でCRMデータをエクスポートできます。エクスポートというと他のソフトウェアなどでデータを利用したい場合に行うイメージがありますが、バックアップとして利用する方法もあ...

【 Zoho CRMのCanvas機能とは ？】 CRMを導入しても業務内容に沿った画面構成になっていなかったり、操作方法がわかりにくいなどの理由で使いこなすことができず、CRMを毎日使う社員のストレスが溜まり、最悪の場合、CRMの導入が失敗に終わってしまうケー...

【ワークフローとは？】 ワークフローとは作業を自動化し効率化する処理のことです。ワークフローを利用することで、業務上の手数を減らすとともに、処理忘れなどを防ぐことができ、結果として業務のスピードアップと正確さが期待できます。 ワークフロー...

【見やすくカスタマイズして業務効率アップ！ 】 業務では様々なデータを扱いますが、中にはよく扱う項目と、ほとんど見ることもない項目があります。そこで、項目の並び順を変えたり非表示にすることで扱いやすくなります。 また、データの並び順によって...

【複数ある選択肢を簡単に設定できる！ 】 業務でCRMに入力する作業は、できるだけ短時間でミスなく入力できるようにする、そんな小さなことでも長い目で見れば業務効率の向上につながるでしょう。 そのためには、あらかじめ入力項目に選択肢を設けておく...

【必要のない項目は画面から削除して管理しやすく！ 】 CRMにある項目には、毎回入力する必要がないものがあります。例えば「通貨」項目は通貨の種類を指定するもので、毎回指定する必要がないかもしれません。しかし、タブに項目の種類として「通貨」項目...

【関連する値を選択肢にして入力の手間を軽減したりミスを防ぐ】 項目間に親子関係がある場合、プルダウンなどで関係のある値だけを選択できるようにすれば、全く関係のない値を入力してしまうことを避けることができます。 たとえば、業種には大・中・小...