Zoho CRM のオペレーション– category –

【そのままでは担当者はインポートしたユーザーになる】 インポートするデータの担当者は、自動的にインポートを行ったユーザーに割り当てられます。 インポートするときに、CRMの担当者項目とインポートするデータの担当者を紐づけても、インポートを実行...

【他のユーザーの予定もカレンダーに表示できる】 「活動」タブの予定と予約された「通話」タブの情報はカレンダーからも確認できます。 デフォルトでは自分の予定しか表示されていません。 他のユーザーの予定も同じカレンダーで確認できるよう設定するこ...

【アクセス権限を設定して安全にCRMを運用する！ 】 Zoho CRMでは、データにアクセスできる範囲と操作できる範囲は「権限」によって決まります。デフォルトでは「管理者」と「標準」の権限が用意されています。 「管理者」権限：全てのデータにアクセスし...

【見込み客からのアクセスをいち早くキャッチ】 ウェブサイトに設置した問い合わせフォームなどから見込み客が情報を書き込むとCRMに見込み客データが登録されるようにしている場合などに、ワークフロー機能を使えば、登録されたことを担当者に自動で通知...

【予定タブに表示される項目の順番をわかりやすく！ 】 タブと項目の編集画面から項目をカスタマイズしたにも関わらず、作成した予定をみてみると、項目の並び順が異なっていることがあります。 項目の編集画面の並び順と、予定タブで表示される項目の表示...

【取引先のデータに納品先の住所をセットする】 CRMに取引先のデータをインポートした際に、納品先の住所がセットされていなければ、入力する必要があります。 しかし、件数が多い場合、一件ずつ手入力するのは大変手間がかかります。 CRMに登録されている...

【ウェブサイトで入力した情報をCRMに自動で登録する】 見込み客を獲得したり、ユーザから質問を受け付けたりする際に利用されるのが、お問い合わせフォームです。 このお問い合わせフォームに見込み客に入力してもらいたい項目を設置し、入力されたデータ...

【誤ってインポートしても取り消しができる！】 もし誤ってインポートしてしまっても、インポートの取り消しを行って削除することができます。 例えば、「見込み客」タブに顧客のデータをインポートしたものの、以前から登録されているデータはそのままに...

【Webタブを使おう！】 「Webタブ」機能を活用すると、CRM内でウェブサイトのページを閲覧することができるようになります。 Zoho CRMには、「見込み客」「取引先」「連絡先」「商談」などの様々なタブがありますが、こうしたタブと同列でお好みのページを...

【必須項目に設定して入力漏れを防ぐ！ 】 見込み客や連絡先、取引先の各タブの詳細画面では、上部にタブの概要が表示されるようになっています。 この概要欄にはデフォルトで代表的な項目が表示されていますが、カスタマイズすることができます。概要欄に...